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教育板塊集體上漲！

2月17日，A股市場(chǎng)飄紅。受AI概念輻射，教育板塊集體上揚(yáng)，Wind教育指數(shù)收漲5.74%，領(lǐng)跑大盤，板塊內(nèi)多股漲?；虼蠓諠q。券商中國(guó)記者注意到，近期，多家教育公司正在發(fā)布或接入AI產(chǎn)品，并與相關(guān)公司就AI人才培養(yǎng)方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，在教育領(lǐng)域，AI應(yīng)用落地優(yōu)勢(shì)明顯，在成本端實(shí)現(xiàn)降本增效的同時(shí)，也為不同用戶提供個(gè)性化教育方案。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“AI+教育” 的受益范圍廣闊，涵蓋教培機(jī)構(gòu)、設(shè)備公司等。此外，部分教育細(xì)分領(lǐng)域目前政策已相對(duì)見底，是較為確定的投資方向之一。

AI概念輻射，教育板塊領(lǐng)漲

2月17日，A股繼續(xù)飄紅，教育板塊以5.74%的漲幅領(lǐng)跑。具體來(lái)看，全通教育20cm漲停；豆神教育收漲10.02%；國(guó)新文化、華嶸控股、傳智教育漲停；中公教育、行動(dòng)教育收漲5.65%、5.15%。

以豆神教育為例，公司發(fā)布了端模一體的教育產(chǎn)品豆神AI，將客戶端與大語(yǔ)言模型深度結(jié)合，是專為學(xué)生打造的專業(yè)智能AI私教產(chǎn)品，其主要用戶集中在K12階段。豆神AI的產(chǎn)品的理念及方向旨在打造一個(gè)能夠陪伴每個(gè)孩子成長(zhǎng)的“超擬人”AI導(dǎo)師。公司計(jì)劃于2025年一季度主打AI錄直播產(chǎn)品，并擴(kuò)展至數(shù)學(xué)和英語(yǔ)領(lǐng)域。

豆神教育的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括教育與信息安全，在智慧教育領(lǐng)域，公司的業(yè)務(wù)包括區(qū)域教育云、智慧校園頂層設(shè)計(jì)、校本課程及核心學(xué)科應(yīng)用服務(wù)等。從季報(bào)情況看，截至2024年末，銀華基金持有其793萬(wàn)股。

傳智教育與阿里云達(dá)成合作，在課程共建、品牌合作及產(chǎn)教融合等多個(gè)領(lǐng)域，共同推進(jìn)AI教育及相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，培養(yǎng)適應(yīng)未來(lái)社會(huì)需求的高素質(zhì)AI人才。

傳智教育是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的從事數(shù)字化人才培養(yǎng)的高新技術(shù)企業(yè)，是一家以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育機(jī)構(gòu)，主要培養(yǎng)人工智能、大數(shù)據(jù)、智能制造等數(shù)字化專業(yè)人才及數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、新媒體、產(chǎn)品經(jīng)理、設(shè)計(jì)等數(shù)字化應(yīng)用人才。從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)來(lái)看，香港上海匯豐銀行于2024年中披露了對(duì)傳智教育的持倉(cāng)。

中公教育則將DeepSeek模型融入旗下“云信”垂直大模型，優(yōu)化AI在多個(gè)核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景的應(yīng)用。在內(nèi)容研發(fā)上，借助DeepSeek的文本解析能力，緊跟就業(yè)市場(chǎng)變化，研發(fā)出更符合市場(chǎng)需求的課程內(nèi)容。此外，中公教育也在優(yōu)化智能批改和個(gè)性答疑，提高教學(xué)服務(wù)的質(zhì)量和效率。

中公教育是國(guó)內(nèi)大型的公共就業(yè)與再就業(yè)服務(wù)提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)橫跨公共服務(wù)崗位招錄考試培訓(xùn)、學(xué)歷提升、職業(yè)資格和職業(yè)能力培訓(xùn)等三大板塊。就機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況看，興證全球基金、博時(shí)基金旗下均有產(chǎn)品大幅持倉(cāng)中公教育。外資摩根士丹利國(guó)際、德明信、道富環(huán)球等也于2024年披露了對(duì)公司的持倉(cāng)。

DeepSeek應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展

近期，DeepSeek模型行情火爆，帶動(dòng)了國(guó)產(chǎn)大模型的應(yīng)用熱潮。

受益于DeepSeek強(qiáng)推理能力、低部署成本優(yōu)勢(shì)，多家教育公司紛紛宣布接入DeepSeek模型賦能自身產(chǎn)品。2月以來(lái)，多家公司紛紛宣布自有產(chǎn)品接入DeepSeek大模型，進(jìn)一步賦能自身硬件、軟件產(chǎn)品。中信證券研究所分析稱，結(jié)合DeepSeek迅速爆紅對(duì)于消費(fèi)者的教育情況，教育公司接入DeepSeek有望加速AI應(yīng)用進(jìn)入商業(yè)化落地。

具體來(lái)看，自2023年起，教育公司在垂類模型應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)方面已開始布局，包括垂類領(lǐng)域大模型以及通用大模型的細(xì)分應(yīng)用。但各家大模型的應(yīng)用基本集中于語(yǔ)言培訓(xùn)、基礎(chǔ)答疑以及練習(xí)設(shè)計(jì)上，不能很好地實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)答疑、自動(dòng)化學(xué)習(xí)等能力。

測(cè)試結(jié)果顯示，DeepSeek在有道k-12測(cè)試集上的準(zhǔn)確度達(dá)到88%，領(lǐng)先于GPT-o1mini、GPT-4o以及公司自主研發(fā)的推理模型子曰-o1，反映出DeepSeek在模型能力上相較于垂類模型的領(lǐng)先水平。但結(jié)合DeepSeek的論文中對(duì)于模型蒸餾結(jié)果的展示，DeepSeek也能夠?qū)Υ诡愋∧Ｐ偷耐评砟芰M(jìn)行賦能，這意味著，教育領(lǐng)域公司的垂類大模型有望通過(guò)模型蒸餾等手段，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)推理能力強(qiáng)化，保持教育領(lǐng)域垂類大模型技術(shù)的先行優(yōu)勢(shì)。

華西證券研究所分析稱，DeepSeek等AI應(yīng)用在教育方面的應(yīng)用主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面，一是降低人工成本，在教研、備課、客服等方面大大節(jié)省了人力成本；二是提供了個(gè)性化解決方案，針對(duì)教育“千人千面”的特點(diǎn)，針對(duì)不同學(xué)習(xí)能力的學(xué)生能夠?qū)崿F(xiàn)個(gè)性化輔導(dǎo)。

從推薦邏輯來(lái)看，華西證券研究所將“AI+教育”的受益標(biāo)的分為兩部分。一是to C端的教培機(jī)構(gòu)，包括K12培訓(xùn)、公考培訓(xùn)、K12學(xué)歷教育等；二是to B 端的設(shè)備公司，教培機(jī)構(gòu)陸續(xù)推出教育領(lǐng)域的AI應(yīng)用工作方案，利好相關(guān)設(shè)備進(jìn)校。多家上市公司陸續(xù)宣布接入DeepSeek大模型，將幫助教育類企業(yè)提升智能輔導(dǎo)場(chǎng)景、生成AI定制化學(xué)習(xí)方案、更好地服務(wù)于個(gè)性化成長(zhǎng)。

此外，對(duì)于K12教培和學(xué)歷教育，華西證券研究所認(rèn)為，相關(guān)行業(yè)政策相對(duì)見底，是較為確定的投資方向之一，供給出清帶來(lái)利潤(rùn)率改善的情況有望延續(xù)。

責(zé)編：楊喻程

校對(duì)：楊舒欣