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證券時(shí)報(bào)記者 張一帆

春節(jié)后首周（2月5日至7日）A股延續(xù)節(jié)前漲勢，上證指數(shù)三日累計(jì)漲1.63%，站上3300點(diǎn)；深證成指大漲4.13%，創(chuàng)業(yè)板指大漲5.36%。

與AI相關(guān)的各類投資主題成為行情的發(fā)動(dòng)機(jī)，不論是軟件服務(wù)、硬件設(shè)備、半導(dǎo)體等直接與AI相關(guān)的行業(yè)板塊，抑或是整車、人形機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備等“AI+產(chǎn)業(yè)”方向均獲得投資者追捧。此外，房地產(chǎn)、非銀金融等權(quán)重板塊在本周也有亮眼表現(xiàn)。

市場表現(xiàn)活躍，機(jī)構(gòu)的調(diào)研熱情也快速升溫。春節(jié)前后（1月27日至2月7日），共有46家上市公司披露接待機(jī)構(gòu)調(diào)研情況，與AI相關(guān)的業(yè)務(wù)開展以及2025年的經(jīng)營展望是機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)方向。

在統(tǒng)計(jì)期間累計(jì)漲幅超20%的瑞芯微(603893)，即著重回應(yīng)了與AI相關(guān)的業(yè)務(wù)布局。瑞芯微方面透露，當(dāng)前已有多個(gè)領(lǐng)域的客戶基于瑞芯微主控芯片研發(fā)在端側(cè)支持AI大模型的新硬件，例如教育平板、AI玩具、桌面機(jī)器人等產(chǎn)品。瑞芯微預(yù)期，隨著AI大模型在多個(gè)邊緣、端側(cè)場景中持續(xù)加速落地，公司未來將賦能更多樣的邊緣、端側(cè)AIoT產(chǎn)品。“1月份訂單情況良好，AIoT發(fā)展的趨勢仍在延續(xù)?！比鹦疚⒎矫娓吖芡嘎?。

漢王科技(002362)在2024年已經(jīng)將多個(gè)大模型對接到端側(cè)設(shè)備的“AI助手”功能中，涵蓋了如對話、寫作、會議紀(jì)要、精準(zhǔn)檢索、家庭教育等多個(gè)功能。漢王科技副總經(jīng)理、董事會秘書周英瑜本周在接待調(diào)研時(shí)表示，隨著語言類大模型和多模態(tài)大模型能力的不斷提升，算力效率、模型部署優(yōu)化等技術(shù)的進(jìn)步，對公司AI技術(shù)和AI端側(cè)應(yīng)用長期利好，不僅能降低成本，還能提升產(chǎn)品的處理效率，提升用戶對產(chǎn)品的滿意程度。

“新能源只是序章，數(shù)智新汽車才是真正的未來，5G、芯片等技術(shù)群突破，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)向數(shù)智化快速轉(zhuǎn)型，重塑研產(chǎn)供銷運(yùn)全價(jià)值鏈?！遍L安汽車(000625)證券事務(wù)代表揭中華,在接待調(diào)研時(shí)也回應(yīng)了AI相關(guān)技術(shù)對行業(yè)的推進(jìn)作用。長安汽車將力爭到2027年把高階智駕打造成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，同時(shí)全力推進(jìn)飛行汽車、人形機(jī)器人等前瞻布局。

除了AI熱點(diǎn)，歲末年初，規(guī)模領(lǐng)跑的行業(yè)龍頭上市公司對新一年的行業(yè)展望也備受關(guān)注。

在光伏領(lǐng)域，晶科能源方面表示，展望2025年，伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)深度調(diào)整，缺乏競爭力的產(chǎn)能面臨快速出清。在行業(yè)自發(fā)性調(diào)整下，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已出現(xiàn)企穩(wěn)信號，行業(yè)供需關(guān)系有望加速再平衡。通威股份透露，在當(dāng)月公司多晶硅產(chǎn)品在執(zhí)行前期訂單基礎(chǔ)上，亦有新增簽單落地，隨著后續(xù)下游需求回升，市場有望逐步回暖。

在航運(yùn)領(lǐng)域，中集集團(tuán)方面表示，根據(jù)行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)克拉克森（Clarksons）最新觀點(diǎn)，其預(yù)測2025年全球集裝箱貿(mào)易增速維持2.8%。中長期來看，貿(mào)易量的增長、供應(yīng)鏈的多元化、集裝箱運(yùn)輸里程增多等因素都將共同作用帶來必要的新增需求。同時(shí)，集裝箱貿(mào)易流動(dòng)的不均衡及集裝箱老齡化下的更新替代將支撐集裝箱需求。

在整車領(lǐng)域，長安汽車預(yù)期，2025年全球汽車市場總量穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2025年將接近1億輛規(guī)模，2030年將突破1.08億輛。中國汽車銷量平穩(wěn)增長，2025年預(yù)計(jì)突破3200萬輛，2030年預(yù)計(jì)超過3500萬輛。