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高位股退潮！

今天早盤(pán)，第一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)了。近期遭遇爆炒的高位股出現(xiàn)集體下跌。美格智能、兆威機(jī)電、浙數(shù)文化一度跌停，青云科技、漢得信息、創(chuàng)業(yè)黑馬等個(gè)股一度跌超10%，龍軟科技、臥龍電驅(qū)、廣和通、長(zhǎng)盛軸承、瑞芯微等多只近期強(qiáng)勢(shì)股跌逾7%。

分析人士認(rèn)為，減持對(duì)股價(jià)殺傷力可能比較大。2月12日晚間，青云科技公告稱(chēng)，2月6日至2月11日期間，股東嘉興藍(lán)馳及其一致行動(dòng)人天津藍(lán)馳合計(jì)減持了62.13萬(wàn)股股份，約占總股本的1.3%。而且，從最近的情況來(lái)看，發(fā)布減持公告的個(gè)股亦有不少。另一方面，隨著時(shí)間的推移，市場(chǎng)可能也在擔(dān)心外圍的一些變數(shù)。

集體下跌

今天早盤(pán)，市場(chǎng)最大的變化就是高位股開(kāi)始退潮。

燦能電力、樂(lè)鑫科技、創(chuàng)業(yè)黑馬、雷神科技等跌幅一度超過(guò)10%。美格智能、兆威機(jī)電、浙數(shù)文化一度跌停。

這其中，青云科技的走勢(shì)值得關(guān)注。該股一度跌超10%，而過(guò)去短短數(shù)個(gè)交易日，該股上漲了將近兩倍。2月12日晚間，青云科技公告稱(chēng)，2月6日至2月11日期間，股東嘉興藍(lán)馳及其一致行動(dòng)人天津藍(lán)馳合計(jì)減持了62.13萬(wàn)股股份，約占總股本的1.3%。減持完成后，嘉興藍(lán)馳、天津藍(lán)馳仍持有青云科技7.65%的股份。同花順iFinD顯示，青云科技在上述期間的減持均價(jià)為61.18元/股。據(jù)此計(jì)算，嘉興藍(lán)馳、天津藍(lán)馳合計(jì)減持金額超3800萬(wàn)元。

另一個(gè)大牛股美格智能近期股價(jià)亦實(shí)現(xiàn)翻倍。該公司股票自2025年1月24日至2月12日連續(xù)8個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)100%，屬于股票交易嚴(yán)重異常波動(dòng)情形。公司與DeepSeek開(kāi)發(fā)公司無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)或股權(quán)關(guān)系，相關(guān)模型適配及端側(cè)部署工作處于早期研發(fā)階段，對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響具有不確定性。

近期，這些個(gè)股遭遇爆炒大多與DeepSeek有關(guān)。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，很多股票公告與DeepSeek無(wú)關(guān)，但依然未能阻擋資金的炒作。比如浙江東方就多次公告稱(chēng)，針對(duì)部分媒體將該公司股票認(rèn)為是“DeepSeek概念股”的事項(xiàng)，經(jīng)公司核查，截至該公告披露日，公司及旗下基金板塊管理的相關(guān)私募基金未直接或間接投資杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司。

春季攻勢(shì)如何演繹？

分析人士認(rèn)為，春季攻勢(shì)已經(jīng)展開(kāi)，市場(chǎng)可能會(huì)輪動(dòng)向上。今天早盤(pán)，在高位股退潮之后，大盤(pán)藍(lán)籌股卻保持著一定的活力。上證50ETF表現(xiàn)明顯要好于中證1000和國(guó)證2000。A50和港股的表現(xiàn)也要明顯強(qiáng)于A股小盤(pán)股。另外，人工智能部分退潮，固態(tài)電池卻有起色，板塊和熱點(diǎn)的切換也比較絲滑。整體來(lái)看，市場(chǎng)依然處于一個(gè)較為健康的狀態(tài)。

中泰國(guó)際認(rèn)為，隨著部分AI概念股實(shí)現(xiàn)較高斜率的拉升，估值修復(fù)大半，而港股整體風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)也處于歷史偏低水平，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)、公司基本面、海外地緣政治局勢(shì)等因素將再度成為投資者的關(guān)注點(diǎn)。春節(jié)假期中國(guó)居民整體消費(fèi)意愿不低，但1月制造業(yè)、服務(wù)業(yè)PMI超預(yù)期走低，內(nèi)需回升動(dòng)力仍需加碼。在“穩(wěn)匯率”和促進(jìn)關(guān)稅談判的背景下，相關(guān)預(yù)期可能存有變數(shù)。

特朗普的確是一個(gè)變數(shù)。中金公司認(rèn)為，關(guān)稅目的若從談判籌碼轉(zhuǎn)為財(cái)政增收甚至產(chǎn)業(yè)振興，可能會(huì)帶來(lái)更大范圍的升級(jí)。中金表示，關(guān)稅或不僅作為談判手段，“槍口”可能對(duì)準(zhǔn)其他對(duì)美國(guó)貿(mào)易逆差的國(guó)家。首批關(guān)稅傳遞出來(lái)的信息是關(guān)稅是解決移民、芬太尼等問(wèn)題的談判手段，若墨西哥、加拿大愿意協(xié)助美國(guó)解決棘手的移民和芬太尼問(wèn)題，可能獲得關(guān)稅豁免。但結(jié)合特朗普及其任命貿(mào)易代表和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)貿(mào)議程的商務(wù)部長(zhǎng)前期相關(guān)表述，加征關(guān)稅本身也可能是為了推動(dòng)公平貿(mào)易、制造業(yè)回流、增加稅收收入和平衡對(duì)內(nèi)減稅政策的目的。

天風(fēng)證券也認(rèn)為，目前關(guān)稅政策反復(fù)無(wú)常或是為了在國(guó)內(nèi)政治和國(guó)際關(guān)系之間尋求一條更可控的路徑：一方面，對(duì)內(nèi)繼續(xù)鞏固“關(guān)稅強(qiáng)硬派”基礎(chǔ)選民的認(rèn)同，保持其對(duì)制造業(yè)與經(jīng)濟(jì)安全的重視形象；另一方面，又為實(shí)際落實(shí)預(yù)留空間，防止在上任初期過(guò)度激化市場(chǎng)和盟友的反彈，給自己留出靈活談判的籌碼，但整體而言關(guān)稅依舊是未來(lái)特朗普政府與其他經(jīng)濟(jì)體博弈的核心工具。

校對(duì)：呂久彪