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A股尾盤強勢上攻，滬指漲近1%，創(chuàng)業(yè)板指漲近2%；港股走勢強勁，兩大股指均漲近3%。此外，富時中國A50指數(shù)期貨漲超1%。

具體來看，兩市主要股指盤中窄幅震蕩整理，尾盤在地產(chǎn)、券商、保險、白酒等板塊的帶動下快速拉升。截至收盤，滬指漲0.85%報3346.39點，深證成指漲1.43%報10708.88點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.81%報2191.76點，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.63%，北證50指數(shù)漲1.17%；滬深北三市合計成交17122億元，較昨日增加339億元。

場內(nèi)超3500股飄紅，半導體板塊爆發(fā)，慧智微、利揚芯片、唯捷創(chuàng)芯20%漲停；地產(chǎn)板塊強勢上揚，特發(fā)服務(wù)漲超10%，萬科A漲停，港股萬科企業(yè)一度大漲超18%；券商板塊拉升，天風證券漲停，華林證券漲6%；白酒板塊異動，山西汾酒漲約3%，水井坊、貴州茅臺漲近2%；阿里概念崛起，雅達股份、依米康等漲停，新炬網(wǎng)絡(luò)斬獲10連板；影視股集體飆升，光線傳媒漲停再創(chuàng)新高，橫店影視亦漲停。

地產(chǎn)板塊拉升

地產(chǎn)板塊午后快速拉升，截至收盤，特發(fā)服務(wù)漲超10%，臥龍地產(chǎn)漲停，中洲控股漲超8%，華夏幸福、中交地產(chǎn)漲約7%。

值得注意的是，萬科A尾盤強勢封漲停，全日成交28.6億元；港股萬科企業(yè)大幅走高，一度漲超18%，收盤漲近17%。

其他港股內(nèi)房股亦持續(xù)走強，截至發(fā)稿，融創(chuàng)中國漲近21%，融信中國漲20%，世茂集團漲超15%，佳兆業(yè)集團漲逾13%。

消息面上，目前各省級地方兩會已落幕，按照已發(fā)布的各地政府工作報告中房地產(chǎn)行業(yè)的闡述，各地方主要從房地產(chǎn)發(fā)展新模式、止跌回穩(wěn)等方面部署相關(guān)工作。

銀河證券指出，地方兩會主要針對行業(yè)發(fā)展模式，樓市的需求、庫存、供給等多個方面進行相關(guān)闡述。在多方面共同努力下，效果或?qū)⒅饾u顯現(xiàn)，因此行業(yè)估值或?qū)⑻?。頭部房企展現(xiàn)優(yōu)秀的運營管理能力具有資金優(yōu)勢，市占率有望進一步抬升。

大金融異動

券商板塊午后發(fā)力走高，截至收盤，天風證券漲停，華林證券漲6%，國聯(lián)證券、華創(chuàng)云信、國盛金控等漲超3%，東方財富漲逾2%。

機構(gòu)表示，證監(jiān)會近日發(fā)布《關(guān)于資本市場做好金融“五篇大文章”的實施意見》，指明了未來資本市場的投融資改革方向，活躍資本市場的具體措施將加快落地。短期來看，市場交易保持活躍將助力券商業(yè)績改善，板塊估值仍然有修復空間，配置性價比較高。建議關(guān)注綜合實力較強的頭部券商，以及具備并購重組預期的券商。

保險、銀行板塊亦有所表現(xiàn)，截至收盤，興業(yè)銀行、青島銀行漲超2%，中國平安、中國人壽、新華保險、招商銀行、建設(shè)建行、工商銀行等均漲超1%。東興證券指出，銀行業(yè)績快報顯示盈利整體穩(wěn)中向好，預計主要貢獻來自債牛環(huán)境下的其他非息收入增長，以及優(yōu)質(zhì)區(qū)域信貸需求回暖、信貸增長好于預期，2024年上市銀行整體盈利穩(wěn)健增長可期。預計2025年銀行投資主線為：中長期資金入市、指數(shù)化投資推動銀行配置價值增強。在利率中樞下行趨勢下，高股息標的配置價值增強。逆周期調(diào)節(jié)政策成效逐步顯現(xiàn)之下，銀行個股基本面預期改善帶來估值進一步修復，建議關(guān)注有業(yè)績釋放空間的優(yōu)質(zhì)區(qū)域行。

半導體板塊爆發(fā)

半導體板塊午后大幅走高，截至收盤，慧智微、利揚芯片、唯捷創(chuàng)芯20%漲停，卓勝微漲超16%，思瑞浦漲超10%，韋爾股份漲停，圣邦股份、捷捷微電漲逾9%。

市場研究機構(gòu)Gartner最新公布的預測數(shù)據(jù)顯示，2024年全球半導體收入總額為6260億美元，同比增長18.1%。同時，Gartner預計，受益于AI需求的推動，2025年全球半導體總收入將同比增長12.6%，達到7050億美元。

國信證券指出，AI應(yīng)用端爆款不斷，DeepSeek自上線后迅速在全球范圍內(nèi)獲得關(guān)注，作為國產(chǎn)AI大模型，多家國產(chǎn)GPU廠商宣布已完成與其的適配，其中硅基流動和華為云聯(lián)合推出基于昇騰云的DeepSeek-R1/V3推理服務(wù)，海光信息完成DeepSeekV3/R1模型與海光DCU適配并正式上線，摩爾線程宣布成功部署DeepSeek蒸餾模型推理服務(wù)，沐曦聯(lián)合GiteeAI發(fā)布全套DeepSeek-R1千問蒸餾模型，壁仞科技宣布自主研發(fā)的壁礪TM系列產(chǎn)品完成對DeepSeek-R1全系列蒸餾模型的支持。通過與DeepSeek等國產(chǎn)大模型的適配，國內(nèi)全功能GPU對復雜AI任務(wù)的支持能力將得到驗證和優(yōu)化，有助于國內(nèi)AI全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

中信證券表示，外部制裁導致“可用的先進制程”稀缺性顯著增強，DeepSeek帶來的AI發(fā)展新范式有望助推國產(chǎn)算力需求加速釋放，AI算力的核心競爭是先進制程，產(chǎn)業(yè)鏈核心公司行業(yè)地位歷史性加強，同時先進封裝、存儲重要性提升。

校對：彭其華