券商中國
時謙
2025-02-12 10:25
又有大消息傳來！
2月11日晚間，國家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺宣布推出“AI生態(tài)伙伴加速計劃”，提供3個月DeepSeek API接口免費使用、千萬卡時算力資源池等激勵。據(jù)介紹，超算互聯(lián)網(wǎng)平臺已上線DeepSeek滿血版的模型鏡像，并為有需求的企業(yè)免費開放3個月DeepSeek API接口。
與此同時，DeepSeek的競爭對手OpenAI也有重磅發(fā)聲。2月11日在法國巴黎出席人工智能行動峰會的OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼再次強調(diào)“公司不賣”，并表示，“如果馬斯克愿意談”，那么他將“很樂意收購推特（即社交媒體平臺X）”。奧爾特曼還表示，“愿意在人工智能領(lǐng)域與中國合作，并將為此盡最大努力，因為這很重要。”
值得注意的是，競爭環(huán)境似乎正在形成。據(jù)The Information周二報道，蘋果和阿里巴巴將為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能。此前，蘋果一度有意百度，亦傳出過DeepSeek的消息。分析認為，一個競爭的環(huán)境，對行業(yè)發(fā)展的意義更大。
三大重磅
人工智能又有三大重磅傳來，一個競爭的格局似乎正在形成。
2月11日晚間，國家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺宣布推出“AI生態(tài)伙伴加速計劃”，提供3個月DeepSeek API接口免費使用、千萬卡時算力資源池等激勵。據(jù)了解，目前超算互聯(lián)網(wǎng)已連接國內(nèi)14個省的20多家超算和智算中心。目前平臺上已有各類算力商品超6500款，其中AI模型服務(wù)近240款，既有DeepSeek、Qwen等國內(nèi)開源模型，也有Llama、Stable Diffusion、Gemma等國外AI開源模型。
此外，2月11日，國家超算西安中心宣布，國家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺已上線DeepSeek系列模型，國家超算西安中心作為聯(lián)合體成員單位，正與平臺合作開展適配工作，共同打造國產(chǎn)AI大模型的創(chuàng)新算力底座。
國家超算西安中心，被譽為西北地區(qū)的“最強大腦”，重點服務(wù)先進制造、生物醫(yī)藥、地球物理等多個領(lǐng)域。此次適配工作旨在為DeepSeek的AI模型訓練和數(shù)據(jù)處理提供高性能計算資源，提升應(yīng)用軟件的運行效率和智能化水平，更好地服務(wù)用戶。中心已上線不同版本的DeepSeek模型，用戶可在線體驗開發(fā)和部署功能，同時開放AI社區(qū)供開發(fā)者共享知識。
OpenAI也有消息傳來。2月11日在法國巴黎出席人工智能行動峰會的OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼表示，“愿意在人工智能領(lǐng)域與中國合作，并將為此盡最大努力，因為這很重要?！監(jiān)penAI雖然技術(shù)領(lǐng)先，但商業(yè)化能力卻仍在摸索中。其API主要面向企業(yè)用戶，相比之下，中國的AI生態(tài)在落地應(yīng)用上更具規(guī)模。從智能客服到AI創(chuàng)作、智能辦公、AI機器人等，中國市場已經(jīng)跑出了不少 AI變現(xiàn)的成熟案例。
據(jù)The Information周二報道，蘋果和阿里巴巴將為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能。報道援引知情人士稱，蘋果的目標是找到一家能夠根據(jù)個人數(shù)據(jù)理解中國用戶請求的中國合作伙伴。阿里巴巴作為電子商務(wù)巨頭，擁有更多的中國消費者個人數(shù)據(jù)，比如用戶的購物和支付習慣，這是蘋果決定與阿里巴巴合作的原因之一。
進入全面繁榮時代？
開源證券指出，AI從模型到算力、應(yīng)用，進入全面繁榮時代。
模型端的GPT-4到GPT-4o再到o1-preview，OpenAI開啟AGI時代。同時，以DeepSeek、豆包為代表的國產(chǎn)大模型迅速崛起，有望開啟AI平權(quán)時代。
算力端的Microsoft、Google、AWS、Meta四大云服務(wù)廠商資本開支增長強勁，英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)持續(xù)高增長，論證了AI算力的旺盛需求。
應(yīng)用端的AI Agent成為重要的產(chǎn)業(yè)風口，國內(nèi)外巨頭紛紛布局?！按笮艅?chuàng)”方面，國產(chǎn)軟硬件逐漸邁入“好用”階段，替換節(jié)奏有望加速。在外部環(huán)境變化以及國家鼓勵科技自立自強的背景下，國產(chǎn)算力、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等細分市場迎來黃金發(fā)展期。此外，HarmonyOS NEXT發(fā)布，開啟智能終端操作系統(tǒng)新紀元。
中信建投則指出，DeepSeek低成本、開源等特性及強大的推理能力有望大力推動國內(nèi)AI應(yīng)用及端側(cè)AI加速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上，計算機/傳媒（AI應(yīng)用）、機器人/電子/智能駕駛（端側(cè)AI）、國產(chǎn)算力鏈等板塊有望明顯受益。
那么節(jié)奏如何把握？分析認為，基本面未驗證前，短期關(guān)鍵跟蹤指標或是DeepSeek的流量；中期而言，若端側(cè)AI、應(yīng)用新產(chǎn)品流量爆發(fā)，或企業(yè)利潤率改善（基本面驗證期最早關(guān)注一季報），且國內(nèi)AI投入明顯提升，則行情演繹可參考智能手機、電動車，從海外映射到國內(nèi)產(chǎn)業(yè)景氣轉(zhuǎn)變。
校對：劉榕枝
