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2月10日，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上宣布，全系車型將搭載高階智駕系統(tǒng)“天神之眼”，覆蓋售價(jià)6.98萬(wàn)至24.98萬(wàn)元的21款車型，并首次提出“智駕平權(quán)”理念。分析認(rèn)為，比亞迪此舉有望加速智駕技術(shù)的普及，全民智駕時(shí)代加速到來(lái)，將給激光雷達(dá)、域控制器等智駕零部件供應(yīng)商帶來(lái)可觀的市場(chǎng)增量。

在2月6日比亞迪宣布即將發(fā)布“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)時(shí)，比亞迪的股價(jià)已經(jīng)大幅飆升，并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司股價(jià)大幅飆升。

激光雷達(dá)供應(yīng)商引發(fā)關(guān)注

在當(dāng)天發(fā)布會(huì)上，王傳福透露，“天神之眼”A、B、C分為入門級(jí)和中階、高階三個(gè)方案，天神之眼A-高階智駕三激光版（DiPilot 600）、天神之眼B-高階智駕激光版（DiPilot 300）、天神之眼C-高階智駕三目版（DiPilot 100）。天神之眼A主要應(yīng)用在仰望，天神之眼B主要應(yīng)用在騰勢(shì)及比亞迪品牌，天神之眼C則搭載在比亞迪品牌。

“現(xiàn)在的智駕產(chǎn)業(yè)鏈供給還不夠，如果供給足夠多的話，比亞迪10萬(wàn)元以下車型將會(huì)有更多車型搭載‘天神之眼’?！蓖鮽鞲ｎA(yù)計(jì)，未來(lái)2—3年，智駕將成為“和安全帶一樣必不可少的配置”。

根據(jù)頭豹研究院研報(bào)，智能駕駛架構(gòu)主要包括感知層、決策層和執(zhí)行層。具體來(lái)看，感知層主要包括高清攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等。對(duì)于高階智能駕駛，激光雷達(dá)則是必備傳感器，今年即將換代的比亞迪漢和唐的全新車型將大比例配置激光雷達(dá)。

尤為值得一提的是，比亞迪2025年銷量布局預(yù)計(jì)將達(dá)500萬(wàn)臺(tái)以上，配置DiPilot 100以上的智駕車型占比將從以前的不到5%爬升至80%。業(yè)內(nèi)人士指出，今年完成爬坡后，高階智駕在全年車型中占比約為40%至50%，按500萬(wàn)臺(tái)計(jì)算，銷量約為200萬(wàn)到250萬(wàn)臺(tái)。業(yè)內(nèi)共識(shí)是，隨著比亞迪“天神之眼”智能駕駛?cè)嫫占?，給激光雷達(dá)的需求帶來(lái)了巨大的增量，對(duì)于激雷達(dá)行業(yè)將是重大利好。

最新機(jī)構(gòu)交流顯示，比亞迪“天神之眼”所搭載的激光雷達(dá)中速騰占比80%。根據(jù)比亞迪發(fā)布會(huì)的最新規(guī)劃，全系搭載“天神之眼”高階智駕后，速騰聚創(chuàng)在比亞迪20萬(wàn)級(jí)車型中幾乎全部覆蓋，雙方日后還有多款合作車型即將上市。

事實(shí)上，隨著國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力的提升，曾經(jīng)被外資品牌主導(dǎo)的激光雷達(dá)市場(chǎng)，已過(guò)渡到國(guó)產(chǎn)品牌主導(dǎo)。

蓋世汽車研究院發(fā)布的激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量排行顯示，2024年全年，激光雷達(dá)單年裝機(jī)量首次突破150萬(wàn)顆，行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃增長(zhǎng)勢(shì)頭。而曾經(jīng)被外資品牌主導(dǎo)的市場(chǎng)，2021年末，隨著搭載國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的車型陸續(xù)發(fā)布、交付，國(guó)產(chǎn)廠商份額快速抬升。華金證券研報(bào)顯示，2024年上半年，國(guó)產(chǎn)廠商合計(jì)市占率超過(guò)97%。其中，速騰聚創(chuàng)以514995顆的裝機(jī)量位列榜首，2024年全年車載激光雷達(dá)市場(chǎng)份額排名第一。

前景廣闊 龍頭受益

龍頭企業(yè)發(fā)力智駕，以及“全民智駕”時(shí)代的到來(lái)，也刺激了激光雷達(dá)的滲透率。

根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，標(biāo)配激光雷達(dá)車型滲透率從2023年1月至5月的1.5%提升至2024年1月至5月的4.7%，2024年5月達(dá)到6.3%。華金證券表示，伴隨著智能駕駛快速發(fā)展帶動(dòng)激光雷達(dá)進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)品價(jià)格水平持續(xù)下探，標(biāo)配激光雷達(dá)車型滲透率有望進(jìn)一步提升。

隨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，未來(lái)高階智能駕駛系統(tǒng)有望在10萬(wàn)元左右的車型上搭載，各車企均加速高階智駕布局，產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。

華西證券認(rèn)為，比亞迪全面發(fā)力智駕帶來(lái)顯著的鯰魚效應(yīng)，各車企將加速智能化發(fā)展，激光雷達(dá)開始在10萬(wàn)元—20萬(wàn)元價(jià)格帶車型滲透；此外，隨著自動(dòng)駕駛法規(guī)完善及智駕技術(shù)快速發(fā)展，2025年L3自動(dòng)駕駛有望實(shí)現(xiàn)0—1落地。L3自動(dòng)駕駛相較L2，安全性要求大大提升，激光雷達(dá)單車配置數(shù)量有望提升，以速騰聚創(chuàng)為代表的激光雷達(dá)企業(yè)都將受益。

校對(duì)：趙燕