國際金融報
陸怡雯
2025-02-11 21:46
官宣近兩年后，特斯拉上海儲能超級工廠在2月11日正式投產(chǎn)。
這是特斯拉全球范圍內(nèi)第二座儲能超級工廠，也是該公司在美國本土以外的首個儲能生產(chǎn)基地。特斯拉目前在美國加利福尼亞州拉斯羅普市設(shè)有一座儲能超級工廠，該工廠在2022年末投入運營，年產(chǎn)能為40 GWh。
上海超級工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)1萬臺Megapack，儲能規(guī)模近40 GWh。疊加拉斯羅普市工廠，特斯拉的儲能合計產(chǎn)能達80 GWh，超過中國去年新型儲能新增裝機量的七成。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國新增新型儲能投運裝機規(guī)模109.8 GWh。
特斯拉公司能源與充電業(yè)務(wù)副總裁麥克·斯耐德在投產(chǎn)儀式上稱，上海儲能超級工廠將于本季度開始產(chǎn)能爬坡，助力特斯拉開拓更多市場。
圖片來源：特斯拉
特斯拉新建上海儲能超級工廠的計劃在2023年4月首次對外宣布，該項目去年5月開工，年底通過竣工驗收并開始試生產(chǎn)。
Megapack是上海儲能超級工廠的主打產(chǎn)品，它是特斯拉在2019年推出的第三代固定式儲能產(chǎn)品，前兩代分別為Powerwall和Powerpack，分別針對家庭、中小型企業(yè)。
Megapack主要面向大型企業(yè)和公共事業(yè)單位，每臺Megapack機組可儲存超過3.9 MWh的能源，能夠滿足3600戶家庭一小時的用電需求，也相當于65輛Model 3后輪驅(qū)動版的電池容量。
特斯拉去年11月對外宣布，其拉斯羅普儲能超級工廠已累計生產(chǎn)了1萬臺Megapack，該工廠當時每周可生產(chǎn)200臺Megapack。
麥克·斯耐德提及，隨著新市場的開拓和儲能產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，特斯拉Powerwall和Megapack的供應受到了產(chǎn)能限制。
特斯拉上海儲能超級工廠生產(chǎn)的首臺Megapack下線，攝影：莊鍵
上海儲能超級工廠位于浦東臨港，占地面積20.4萬平方米，相當于30個標準足球場。
其臨近特斯拉位于上海的電動汽車超級工廠，該工廠2019年1月開工建設(shè)，用時不到一年即完成首批量產(chǎn)車輛Model 3的交付。去年10月，這座電動汽車超級工廠下線了第300萬輛整車，這些車輛中的三分之一銷往歐洲、亞太等海外市場。
鑫欏鋰電高級研究員龍志強向界面新聞分析稱，特斯拉上海儲能超級工廠投產(chǎn)后，Megapack的生產(chǎn)成本預計會大幅降低，有利于其銷量進一步增長，不過成本具體下降幅度取決于工廠的供應鏈本土化水平。
彭博新能源財經(jīng)儲能分析師史家琰向界面新聞表示，中國的本土供應鏈極具規(guī)模優(yōu)勢，中國高素質(zhì)勞動力成本低以及政策層面為特斯拉提供的有利營商環(huán)境，都會顯著降低上海儲能超級工廠Megapack的生產(chǎn)成本，從而提升其產(chǎn)品競爭力和利潤率。
根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的統(tǒng)計，2024年中國的儲能系統(tǒng)成本僅為101美元/KWh，而美國則為236美元/KWh，差距明顯。
新工廠將幫助特斯拉應對來自中國儲能系統(tǒng)集成商的競爭。
伍德麥肯茲在去年發(fā)布的報告中稱，2023年全球排名前十的儲能系統(tǒng)集成商中，有六家中國企業(yè)，這反映出中國在該行業(yè)的影響力日益增強。這些上榜企業(yè)包括中車株洲所、海博思創(chuàng)等公司。
特斯拉官網(wǎng)顯示，Megapack儲能系統(tǒng)時長可選2小時或4小時，2小時產(chǎn)品對應的功率和容量為1.9 MW/3.9 MWh；4小時產(chǎn)品對應的功率和容量為1 MW/3.9MWh，兩款產(chǎn)品當前在美國市場的最早交付時間均為2025年四季度。其中，2小時產(chǎn)品的單價在100萬美元左右(約合728萬元人民幣)，折算單價為人民幣1.8元/Wh。
可以作為參考的是，根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計，去年國內(nèi)2小時儲能系統(tǒng)全年中標均價為0.62元/Wh。
龍志強分析稱，上述中標均價與特斯拉儲能系統(tǒng)的報價尚不能簡單對比，還需要考慮到國內(nèi)儲能系統(tǒng)銷往海外的運輸、稅費，以及承擔更長質(zhì)保要求等成本因素。
除了電動汽車外，發(fā)電和儲能板塊已經(jīng)成為特斯拉另外一項業(yè)務(wù)支柱。其中，特斯拉的發(fā)電業(yè)務(wù)主要是向客戶銷售屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。
特斯拉儲能業(yè)務(wù)的模式則是從供應商處采購電芯等零部件，組裝成整套的電池儲能系統(tǒng)。特斯拉自2015年開始布局儲能業(yè)務(wù)，該公司稱，發(fā)展儲能業(yè)務(wù)的目的是解決可持續(xù)能源間歇性、波動性大等問題，確保能源輸出的穩(wěn)定可靠。
特斯拉在2023年發(fā)布的“宏圖計劃”Master Plan第三篇章中提出，包括儲能電站和汽車電池在內(nèi)，全球最終需要240 TWh儲能容量，并稱將早日把自身的固定式儲能年產(chǎn)能提高到1 TWh，即1000 GWh。
根據(jù)伍德麥肯茲的統(tǒng)計，2023年，特斯拉位居全球電池儲能系統(tǒng)集成商市場排名第一，市場份額達到15%，實現(xiàn)了對陽光電源(300274.SZ)的反超。
陽光電源在2022年的伍德麥肯茲電池儲能系統(tǒng)集成商排名榜中位列榜首，市場份額為16%，特斯拉與Fluence憑借14%的市占率并列第二。伍德麥肯茲暫未公布2024年的行業(yè)排名。
2024年，特斯拉的發(fā)電及儲能業(yè)務(wù)營收為100.8億美元(約合734億元人民幣)，同比增長67%。該公司并未單獨披露儲能業(yè)務(wù)的財務(wù)數(shù)據(jù)。
就儲能裝機來看，特斯拉2024年的裝機規(guī)模為31.4 GWh，同比增長113%，相當于2022年裝機規(guī)模的近五倍。特斯拉披露，去年四季度，Powerwall和Megapack裝機量均創(chuàng)下歷史新高，合計達11 GWh。
特斯拉CEO馬斯克曾在2023年預測稱，該公司的儲能業(yè)務(wù)增速將超過電動汽車業(yè)務(wù)。與儲能業(yè)務(wù)的翻倍增長相比，2024年特斯拉電動汽車銷量同比下降了1.1%。
去年，特斯拉發(fā)電及儲能業(yè)務(wù)的毛利率也提升至26.2%，已經(jīng)高于電動汽車同期16.9%的毛利率水平。由于儲能產(chǎn)品成本降低以及來自于美國《通脹削減法案》提供的補貼，特斯拉發(fā)電及儲能業(yè)務(wù)的毛利率相較于2023年提升超過七個百分點。
特斯拉上海儲能超級工廠投產(chǎn)儀式現(xiàn)場，攝影：莊鍵
截至目前，特斯拉的儲能業(yè)務(wù)主要集中在美國、澳大利亞等海外市場。
隨著上海儲能超級工廠落地，中國龐大的儲能市場也將成為特斯拉的目標。
根據(jù)彭博新能源的統(tǒng)計，在全球儲能市場，亞太地區(qū)占比去年為56%，其中來自中國的市場需求占據(jù)主導地位。
特斯拉副總裁陶琳曾透露，上海儲能超級工廠的儲能產(chǎn)品中，一部分將供應國內(nèi)儲能市場，另一部分將供應海外。
去年上海儲能超級工廠開工時，特斯拉就與上海臨港集團完成了商用儲能系統(tǒng)Megapack中國首批訂單的簽約，共計采購八臺Megapack。上海工廠開工后，特斯拉也在國內(nèi)啟動了儲能業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目工程師、國內(nèi)運輸計劃員等職位的招聘。
龍志強認為，在國內(nèi)儲能市場的開拓方面，特斯拉可能仍需要一定時間摸索，這一過程并非一蹴而就。
史家琰稱，考慮到特斯拉美國制造的Megapack產(chǎn)品設(shè)計和中國本土廠商的主流產(chǎn)品設(shè)計仍有區(qū)別，不確定Megapack是否會以中國市場為第一目標。
“特斯拉可能以中國產(chǎn)Megapack進軍中國以外的主流和新興市場，比如歐洲、澳洲、東南亞。”史家琰告訴界面新聞。由特斯拉上海儲能超級工廠生產(chǎn)的首臺Megapack已在今天下線，將運往澳大利亞。
特斯拉預計，該公司儲能業(yè)務(wù)的裝機量2025年有望同比增長至少50%。上海儲能超級工廠的投產(chǎn)將解決特斯拉面臨的產(chǎn)能瓶頸，成為實現(xiàn)這一目標的有力支撐。
去年7月，特斯拉拿下了美國清潔能源公司Intersect Power的15.3 GWh儲能訂單。它一度是全球最大的儲能訂單，也是特斯拉目前收到的最大一筆Megapack合同。
根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的統(tǒng)計，2024年，全球儲能市場新增裝機容量將達到69 GW/169 GWh，以GWh計算的同比增速達到76%，未來十年將以17%的年復合增長率增長。
在今年1月舉行的特斯拉業(yè)績說明會上，馬斯克還透露，除了現(xiàn)有的美國和上海工廠外，特斯拉計劃建設(shè)第三座儲能超級工廠，但并未透露具體細節(jié)。
