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近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（下稱《通知》）?！锻ㄖ诽岢觯罨履茉瓷暇W(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革，推動(dòng)風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源上網(wǎng)電量全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)通過市場(chǎng)交易形成；同步建立支持新能源可持續(xù)發(fā)展的價(jià)格結(jié)算機(jī)制，區(qū)分存量和增量項(xiàng)目分類施策，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

或階段性影響組件需求

《通知》提出，在推動(dòng)新能源全面參與市場(chǎng)的同時(shí)，建立新能源可持續(xù)發(fā)展價(jià)格結(jié)算機(jī)制，對(duì)納入機(jī)制的電量，當(dāng)市場(chǎng)交易價(jià)格低于機(jī)制電價(jià)時(shí)給予差價(jià)補(bǔ)償，高于機(jī)制電價(jià)時(shí)扣除差價(jià)。通過這種“多退少補(bǔ)”的差價(jià)結(jié)算方式，讓企業(yè)能夠有合理穩(wěn)定的預(yù)期，從而促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

據(jù)國家發(fā)展改革委、國家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該措施主要是解決新能源發(fā)電具有隨機(jī)性、波動(dòng)性、間歇性等特點(diǎn)，特別是光伏發(fā)電集中在午間，全面參與市場(chǎng)交易后，午間電力供應(yīng)大幅增加、價(jià)格明顯降低，晚高峰電價(jià)較高時(shí)段又幾乎沒有發(fā)電出力，新能源實(shí)際可獲得的收入可能大幅波動(dòng)，不利于新能源可持續(xù)發(fā)展。

對(duì)此，《通知》明確，2025年6月1日以前投產(chǎn)的存量項(xiàng)目，通過開展差價(jià)結(jié)算，實(shí)現(xiàn)電價(jià)等與現(xiàn)行政策妥善銜接。2025年6月1日及以后投產(chǎn)的增量項(xiàng)目，納入機(jī)制的電量規(guī)模根據(jù)國家明確的各地新能源發(fā)展目標(biāo)完成情況等動(dòng)態(tài)調(diào)整，機(jī)制電價(jià)由各地通過市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)方式確定。

“《通知》要求新能源項(xiàng)目上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)通過市場(chǎng)交易形成。對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目而言，投資回報(bào)以內(nèi)部收益率（IRR）衡量，收益率與每期現(xiàn)金流流入成正比，當(dāng)電價(jià)形成方式轉(zhuǎn)為市場(chǎng)化后，電價(jià)實(shí)時(shí)波動(dòng)將使得現(xiàn)金流變得更加不確定，或加劇業(yè)主投資電站時(shí)的觀望情緒。此外，‘負(fù)電價(jià)’等極端價(jià)格波動(dòng)可能對(duì)IRR產(chǎn)生非線性沖擊。光伏發(fā)電出力曲線通常與電力現(xiàn)貨日內(nèi)價(jià)格波動(dòng)存在錯(cuò)配，典型日照時(shí)段（例如12:00—14:00）雖為光伏發(fā)電高峰，但此時(shí)段電力現(xiàn)貨價(jià)格常處于日內(nèi)波谷，形成‘量高價(jià)低’的收益剪刀差，直接影響IRR收入端，進(jìn)而影響光伏投資建設(shè)需求?！敝行沤ㄍ镀谪浌夥紫治鰩熗鯊┣嘟忉專袌?chǎng)化電價(jià)波動(dòng)具有不確定性，會(huì)導(dǎo)致投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流流入變得不穩(wěn)定，進(jìn)而影響項(xiàng)目IRR。因此，在項(xiàng)目收益變得不確定的背景下，后市業(yè)主的光伏裝機(jī)意愿或受影響。

不過，《通知》同步取消了新能源項(xiàng)目強(qiáng)制配套儲(chǔ)能的要求，或?yàn)楣夥?xiàng)目投資帶來邊際改善。據(jù)王彥青測(cè)算，在15%配儲(chǔ)比例假設(shè)下，取消強(qiáng)制配儲(chǔ)可使項(xiàng)目IRR提升約0.5個(gè)百分點(diǎn)（未考慮儲(chǔ)能系統(tǒng)峰谷套利收益及電力市場(chǎng)化交易），一定程度減輕邊際投資壓力。

對(duì)光伏行業(yè)而言，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《通知》發(fā)布之前，國內(nèi)已經(jīng)有不少省份的新能源發(fā)電參與了電力市場(chǎng)交易，后期可能會(huì)有光伏電站項(xiàng)目根據(jù)各自省份時(shí)間安排搶裝，會(huì)階段性影響組件需求。

國信期貨分析師李祥英認(rèn)為，對(duì)光伏終端電站來說，全面入市交易意味著電站投資收益不確定性提高，在電力價(jià)格走低的時(shí)候，組件需求或受到壓制。此外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下跌后，資源條件較好的光伏發(fā)電項(xiàng)目平均度電成本已經(jīng)低于火電，在電力市場(chǎng)具有較強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)力。

從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看，王彥青認(rèn)為，參考近期電力現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，山東等主要光伏裝機(jī)省份的市場(chǎng)化電價(jià)水平大多低于燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價(jià)。因此，2025年6月1日及以后投產(chǎn)的增量項(xiàng)目，將不利于業(yè)主差價(jià)結(jié)算，業(yè)主將更有動(dòng)力在2025年6月1日前完成并網(wǎng)。對(duì)多晶硅終端需求而言，或進(jìn)一步刺激5月份的需求增長(zhǎng)，但6月份需求或減少。

從市場(chǎng)反應(yīng)看，多晶硅期貨盤面并未出現(xiàn)大的波動(dòng)。2月10日，多晶硅期貨主力PS2506合約報(bào)收44435元/噸，僅上漲0.43%。

現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，多晶硅價(jià)格以持平為主。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)，N型復(fù)投料成交均價(jià)為41700元/噸，P型多晶硅成交均價(jià)為34000元/噸。需要注意的是，大型企業(yè)對(duì)N型硅料報(bào)價(jià)重心上移，市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)。

李祥英認(rèn)為，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)，主要原因有三方面：一是企業(yè)基本遵守自律協(xié)定安排生產(chǎn)，行業(yè)開工率維持在低位，月度產(chǎn)量在9萬噸至10萬噸之間浮動(dòng)，現(xiàn)貨供需情況好轉(zhuǎn)。二是下游硅片價(jià)格上行后，企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)修復(fù)，排產(chǎn)量提升。硅片下游電池片的供需情況也明顯改善，春節(jié)期間累庫不多。三是按照多晶硅期貨的交割規(guī)則，3月份之后生產(chǎn)的多晶硅，可以注冊(cè)倉單，企業(yè)庫存或許會(huì)轉(zhuǎn)移至期貨市場(chǎng)，存在期現(xiàn)正反饋的可能。

展望后市，長(zhǎng)安期貨分析師王楚豪認(rèn)為，由于當(dāng)前多晶硅現(xiàn)貨市場(chǎng)成交相對(duì)清淡，下游企業(yè)均以執(zhí)行前期訂單為主，新一輪訂單還在洽談中。在行業(yè)自律協(xié)議的減產(chǎn)限制下，大多數(shù)企業(yè)均按照配額進(jìn)行生產(chǎn)，供需失衡的格局或有所緩解，多晶硅價(jià)格或以區(qū)間震蕩為主。

王彥青認(rèn)為，目前多晶硅供需雙弱，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈維持僵持狀態(tài)。雖然硅料廠挺價(jià)意愿較濃，但下游負(fù)反饋壓力導(dǎo)致硅片環(huán)節(jié)開始承壓，硅片廠對(duì)高價(jià)硅料的抵觸情緒或增強(qiáng)，將不利于多晶硅庫存消化與漲價(jià)落地。不過，市場(chǎng)對(duì)光伏供給側(cè)調(diào)控仍有期待，預(yù)期交易或?qū)ζ谪泝r(jià)格形成一定支撐。

對(duì)居民、農(nóng)業(yè)用戶電價(jià)沒有影響

值得關(guān)注的是，近年來，我國一直積極推進(jìn)全國統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的建設(shè)。例如，2024年10月，國家能源局綜合司發(fā)布的《電力輔助服務(wù)市場(chǎng)基本規(guī)則（征求意見稿）》提出，按照“誰提供、誰獲利，誰受益、誰承擔(dān)”的費(fèi)用補(bǔ)償及傳導(dǎo)原則，調(diào)動(dòng)靈活調(diào)節(jié)資源的積極性，優(yōu)化輔助服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，健全輔助服務(wù)費(fèi)用傳導(dǎo)機(jī)制，統(tǒng)籌完善市場(chǎng)銜接機(jī)制，推動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)。

記者留意到，在深化電力改革的過程中，電價(jià)會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。談及此次《通知》發(fā)布對(duì)終端用戶電價(jià)水平的影響，上述國家發(fā)展改革委、國家能源局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這項(xiàng)改革對(duì)居民、農(nóng)業(yè)用戶電價(jià)水平?jīng)]有影響，這些用戶用電仍執(zhí)行現(xiàn)行目錄銷售電價(jià)政策。

北京清能互聯(lián)科技有限公司發(fā)電事業(yè)部交易咨詢總監(jiān)吳仲光認(rèn)為，市場(chǎng)改革只是一種手段，改革的目的是放松管制、引入競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)新能源的友好接入和消納。同時(shí)建立友好、公平互動(dòng)的交易平臺(tái)，通過市場(chǎng)化交易手段，還原電力的基本商品屬性，發(fā)現(xiàn)電力原本應(yīng)有的時(shí)間和空間價(jià)值，從而引導(dǎo)資源合理配置，進(jìn)一步指導(dǎo)電網(wǎng)有的放矢地進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)新興能源消納，引導(dǎo)用戶進(jìn)行合理的用能優(yōu)化調(diào)整，同時(shí)引導(dǎo)資本根據(jù)市場(chǎng)需求和價(jià)格信號(hào)進(jìn)行合理的遠(yuǎn)期規(guī)劃和投資。

“電力市場(chǎng)化改革后電價(jià)會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)，這是改革的目標(biāo)之一，但波動(dòng)的方向不一定就是上漲，也可能下降，具體要看影響電力市場(chǎng)供需的各種因素，如一次能源價(jià)格、氣候和天氣變化等。”廣東珺樺能源科技有限公司總經(jīng)理華棟表示，當(dāng)前在進(jìn)行電力市場(chǎng)改革時(shí)，會(huì)將居民用電和農(nóng)業(yè)用電單獨(dú)劃出來，這一部分由電網(wǎng)公司來代理購電，電網(wǎng)公司購買后，還會(huì)以從前一樣的價(jià)格向居民和農(nóng)業(yè)收取電費(fèi)。電力市場(chǎng)改革對(duì)居民和農(nóng)業(yè)的用電影響很小，影響較大的是工商業(yè)，特別是高耗能企業(yè)。這是政策和規(guī)則引導(dǎo)的結(jié)果。

華棟解釋，電改對(duì)用戶的影響應(yīng)該是，有時(shí)用電便宜，有時(shí)用電貴。她建議，電力用戶可以從用電成本的角度考慮，改變自己的用電行為。例如，一些可以間歇性生產(chǎn)的工業(yè)用戶就會(huì)考慮調(diào)整生產(chǎn)時(shí)間，電動(dòng)汽車在電價(jià)低的時(shí)候充電等。