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2月7日，A股證券板塊大漲超2%，“牛市旗手”蛇年首周取得開門紅，實(shí)現(xiàn)連續(xù)3個(gè)交易日上漲，累計(jì)漲幅達(dá)4.59%。

業(yè)績(jī)回暖有力支撐股價(jià)。目前至少已有17家A股上市券商發(fā)布2024年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，歸母凈利同比增長(zhǎng)的券商多達(dá)15家，占比超88%。

機(jī)構(gòu)紛紛看好板塊后續(xù)走勢(shì)，他們認(rèn)為多重政策利好加持下，A股券商板塊在短期震蕩后有望修復(fù)彈性。中長(zhǎng)期來(lái)看，看好券商板塊估值和業(yè)績(jī)雙提升。

股價(jià)上揚(yáng)

2月7日，證券板塊發(fā)力上揚(yáng)，指數(shù)上漲2.35%。華林證券漲超7%，國(guó)金證券漲超5%，國(guó)元證券、東興證券、天風(fēng)證券等漲超3%。除去兩只停牌股票之外，板塊內(nèi)個(gè)股悉數(shù)上漲超1%。

蛇年首周的3個(gè)交易日內(nèi)，券商板塊連續(xù)上漲。同花順證券指數(shù)自蛇年開市以來(lái)，收盤分別較前一交易日上漲0.38%、1.8%、2.35%，板塊首周累計(jì)漲幅達(dá)4.59%。

今日，證券ETF(512880)漲超2%，成交額近30億元。

2月6日消息，中國(guó)證券投資者保護(hù)基金公司近日面向各證券公司、指定商業(yè)銀行以及結(jié)算銀行印發(fā)《證券市場(chǎng)交易結(jié)算資金監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》（簡(jiǎn)稱《辦法》）。投?；鸶鶕?jù)各機(jī)構(gòu)提交的核實(shí)說(shuō)明進(jìn)行判斷，對(duì)于符合預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，向相關(guān)證監(jiān)局推送預(yù)警信息。預(yù)警信息分為重大預(yù)警、一般預(yù)警和提示關(guān)注三個(gè)層級(jí)。

獨(dú)立財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，《辦法》意在規(guī)范資金結(jié)算、運(yùn)作，有利于資金運(yùn)作規(guī)范性、合規(guī)性，保障投資者的資金安全，對(duì)券商板塊影響有限，未來(lái)券商需更注重合規(guī)性與資金安全性。

業(yè)績(jī)回暖

股價(jià)上揚(yáng)的背后，離不開業(yè)績(jī)的支撐。

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月7日收盤，已有17家A股上市券商發(fā)布2024年業(yè)績(jī)預(yù)告。其中，歸母凈利同比增長(zhǎng)的券商多達(dá)15家，占比超88%。華林證券、第一創(chuàng)業(yè)、紅塔證券增超100%，華林證券最高達(dá)973.03%至1288.62%。

王媛媛 制表

多數(shù)券商將投資收益列為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的首要因素。例如，華林證券表示，公司自營(yíng)投資業(yè)務(wù)積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，進(jìn)一步提升配置資產(chǎn)能力，收入大幅增加。第一創(chuàng)業(yè)表示，公司及時(shí)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，自營(yíng)投資業(yè)務(wù)收入同比大幅增長(zhǎng)。

2022年和2023年，證券公司凈利雙雙同比下降，降幅分別為25.54%和3.14%。歷經(jīng)連續(xù)兩年下調(diào)，2024年券商業(yè)績(jī)釋放出回暖信號(hào)。

“券商板塊屬于強(qiáng)周期行業(yè)，它的表現(xiàn)往往是市場(chǎng)行情的風(fēng)向標(biāo)?！惫┝帘硎?，券商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)一方面得益于市場(chǎng)環(huán)境回暖、市場(chǎng)資金流動(dòng)性提升，為券商帶來(lái)經(jīng)紀(jì)收入、自營(yíng)收入；另一方面是券商加強(qiáng)管理，提升管理效率，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而促進(jìn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

后市可期

蛇年首周，券商股走出開門紅。多重利好政策加持，業(yè)績(jī)表現(xiàn)向好，展望后市，機(jī)構(gòu)紛紛看好板塊走勢(shì)。

招商證券研報(bào)顯示，監(jiān)管穩(wěn)住股市的決心堅(jiān)定、實(shí)打?qū)嵉脑隽炕钏魅?，?quán)益市場(chǎng)有望進(jìn)入“指數(shù)上行—賺錢效應(yīng)提升—資金流入”的正向循環(huán)中。非銀作為強(qiáng)β板塊有望優(yōu)先受益。

中泰證券表示，隨著資本市場(chǎng)政策持續(xù)推出，以及政策“預(yù)期管理”對(duì)市場(chǎng)情緒持續(xù)呵護(hù)，預(yù)計(jì)2025年資本市場(chǎng)將持續(xù)活躍。這將使券商板塊業(yè)績(jī)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

東吳證券認(rèn)為，在我國(guó)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的背景以及券商重資產(chǎn)業(yè)務(wù)能力和效率持續(xù)提升的趨勢(shì)下，未來(lái)我國(guó)券商ROE（凈資產(chǎn)收益率）水平及估值仍存在上升空間。此外，資本市場(chǎng)改革預(yù)期持續(xù)強(qiáng)化，且政策鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)券商通過(guò)并購(gòu)做優(yōu)做強(qiáng)，大型券商優(yōu)勢(shì)仍顯著，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升，大型券商應(yīng)享有估值溢價(jià)。