中國基金報
方麗 陸慧婧
2024-11-10 20:28
證券時(shí)報記者 毛軍
本周，歷經(jīng)美國大選、美聯(lián)儲降息等一系列不確定因素落地，其間，A股走出強勢上攻行情。北證50指數全周大漲21.53%，連創(chuàng )歷史新高，創(chuàng )業(yè)板指、科創(chuàng )50指數均大漲超9%，上證指數、深證成指、滬深300等指數周漲幅也均超過(guò)5%。
國防軍工、芯片、鋰電池、低價(jià)股等板塊熱點(diǎn)貫穿全周，券商、大消費、人工智能、人形機器人等板塊也頻頻異動(dòng)走強。
Wind數據統計顯示，計算機行業(yè)全周獲得逾723億元的主力資金凈流入，非銀金融獲得逾505億元凈流入，電子行業(yè)獲得近475億元凈流入，電力設備、國防軍工、汽車(chē)等行業(yè)也均獲得超200億元凈流入。僅美容護理一個(gè)行業(yè)微幅凈流出3億元。
軍工股“起飛”
隨著(zhù)第十五屆中國國際航空航天博覽會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海航展”）的臨近，相關(guān)話(huà)題熱度持續升溫。映射到A股市場(chǎng)上，國防軍工概念股持續走強，板塊指數全周大漲11.73%，創(chuàng )近3年來(lái)新高，成交更是放大至1.43萬(wàn)億元，創(chuàng )歷史最大周成交量。
多只具有軍工概念的個(gè)股連續漲停，英洛華連續7日漲停；中國長(cháng)城連續3日漲停，近9個(gè)交易日7度漲停；上海電氣15個(gè)交易日11漲停；能科科技6個(gè)交易日5漲停；天津普林、六九一二、中信海直等近期也都多次漲停。
近日多家上市公司在互動(dòng)平臺上披露相關(guān)參展信息。亞光科技11月8日表示，公司的產(chǎn)品包括微波組件和模塊、芯片、半導體器件、微波電路基板等，面向國內整機單位配套，應用方向廣泛，可用于無(wú)人機、反無(wú)人機。公司將攜多款微波組件和模塊、芯片、微波器件等產(chǎn)品以及多艘無(wú)人艇參加本屆珠海航展，其中3艘無(wú)人艇將組成無(wú)人艇編隊參加水面動(dòng)態(tài)表演。
同日，航天發(fā)展也表示，公司將參加本屆珠海航展，主要展品為下屬航天國器公司的4款無(wú)人直升機和下屬航天天目公司的天目一號星座整體模型。
中國航發(fā)計劃安排50余型航空發(fā)動(dòng)機、燃氣輪機以及相關(guān)試驗設施、典型零部件和先進(jìn)材料等產(chǎn)品參展。上市公司航發(fā)動(dòng)力則配合中國航發(fā)，提供相關(guān)發(fā)動(dòng)機及零部件參展產(chǎn)品。
海格通信同樣將參加今年的珠海航展，相關(guān)工作正在積極籌備中；云鼎科技子公司北斗天地計劃參加珠海航展；愛(ài)樂(lè )達參加2024年珠海航展，并設有展位；聯(lián)創(chuàng )光電子公司中久光電的激光反無(wú)人機產(chǎn)品會(huì )在航展上亮相。
方正證券指出，珠海航展歷來(lái)是各型裝備簽訂軍貿協(xié)議、合同的重要節點(diǎn)。各軍工集團均攜大量新成果、新產(chǎn)品參加珠海航展，全方位展示我軍裝備實(shí)力。武器軍貿價(jià)格遠高于內需價(jià)格，軍貿利潤空間充足。中東地區、南亞及東南亞地區的軍貿市場(chǎng)空間廣闊，中國軍貿企業(yè)或從中受益。
固態(tài)電池取得新突破
固態(tài)電池概念本周保持每個(gè)交易日都上漲的態(tài)勢，合計大漲13.54%，創(chuàng )一年半來(lái)新高，成交5441億元，創(chuàng )歷史最高周成交。紫江企業(yè)、高樂(lè )股份連續3日漲停，諾德股份、有研新材連續2日漲停，藍海華騰則3日2個(gè)20%漲停。
固態(tài)電池被廣泛認為是電池領(lǐng)域的下一代“革命性”產(chǎn)品，是現有動(dòng)力電池體系潛在的“顛覆者”。高盛指出，固態(tài)電池等重大創(chuàng )新在未來(lái)幾年，可能會(huì )改變新能源汽車(chē)行業(yè)的游戲規則。
本周，太藍新能源與長(cháng)安汽車(chē)在重慶聯(lián)合舉辦無(wú)隔膜固態(tài)鋰電池技術(shù)發(fā)布會(huì )。會(huì )上宣布，由雙方聯(lián)合推出的無(wú)隔膜固態(tài)鋰電池技術(shù)，已通過(guò)中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì )科技成果評價(jià)鑒定，達到“國際先進(jìn)”水平。
據太藍新能源介紹，公司的無(wú)隔膜固態(tài)電池技術(shù)是行業(yè)內首次實(shí)現“取消隔膜”的技術(shù)突破，即減掉電池隔膜，用極片復合固態(tài)電解質(zhì)層實(shí)現隔膜功能替代。在生產(chǎn)成本的控制上，預計無(wú)隔膜技術(shù)的原材料成本可減少10%以上。
按照規劃，太藍新能源的無(wú)隔膜半固態(tài)動(dòng)力電池將于2024年實(shí)現方形鋁殼電池樣件生產(chǎn)，2025年批量生產(chǎn)樣包開(kāi)發(fā)；2026年裝車(chē)驗證。無(wú)隔膜全固態(tài)電池則規劃于2025年實(shí)現全固態(tài)電池原型驗證體系開(kāi)發(fā)，2026年實(shí)現全固態(tài)電池銷(xiāo)量生產(chǎn)并持續驗證，2027年實(shí)現無(wú)隔膜全固態(tài)電池批量生產(chǎn)。
多家公司公布
固態(tài)電池規劃
此外，多家公司也公布了自身固態(tài)電池的發(fā)展規劃。奇瑞宣布，公司正在研發(fā)鯤鵬固態(tài)電池，計劃在2026年實(shí)現固態(tài)電池的定向運營(yíng)，2027年批量上市；上汽集團計劃在2026年四季度實(shí)現全固態(tài)電池量產(chǎn)，上汽清陶首條全固態(tài)電池量產(chǎn)線(xiàn)將于2025年年底完工；廣汽集團計劃將于2026年實(shí)現全固態(tài)電池裝車(chē)，并率先搭載在昊鉑車(chē)型上。
華泰證券指出，近期固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)端進(jìn)展積極、市場(chǎng)關(guān)注度較高。繼續看好固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)新品發(fā)布與應用側動(dòng)態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節方面，繼續看好固態(tài)電池布局進(jìn)展領(lǐng)先的電池企業(yè)，和相對應的供應鏈端的電解質(zhì)等材料企業(yè)以及相關(guān)上游原材料企業(yè)。
