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近日，上市公司陸續(xù)披露了最新持倉(cāng)情況，多位明星基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)方向浮出水面，涉及半導(dǎo)體、新能源、電子等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈板塊。

券商中國(guó)記者注意到，今年以來(lái)，謝治宇管理的興全合宜增持了晶晨股份，韓創(chuàng)管理的大成新銳產(chǎn)業(yè)增持了崇德科技，而杜猛管理的摩根新興動(dòng)力則加倉(cāng)了東山精密。

謝治宇增持晶晨股份

根據(jù)晶晨股份4月12日公告，截至4月10日，由謝治宇管理的興全合宜持有晶晨股份數(shù)量合計(jì)約952萬(wàn)股，占公司總股本的2.27%，較2024年末有增持。

公開(kāi)資料顯示，晶晨股份是全球布局、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的無(wú)晶圓半導(dǎo)體系統(tǒng)設(shè)計(jì)廠商，為智能機(jī)頂盒、智能電視、音視頻系統(tǒng)終端、無(wú)線(xiàn)連接及車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)等多個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域提供多媒體SoC芯片和系統(tǒng)級(jí)解決方案，業(yè)務(wù)覆蓋全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，有多家公募機(jī)構(gòu)持股晶晨股份，包括興證全球基金、華夏基金、易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、南方基金等。

中郵證券研究所分析稱(chēng)，伴隨新一代智能技術(shù)的突破和人們生活方式的改變，智能家居越來(lái)越成為世界許多地方人們生活的主流，消費(fèi)者越來(lái)越期待有新的應(yīng)用和設(shè)備來(lái)提升家中及其他地方的用戶(hù)體驗(yàn)。

2024年，全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模約為1494.3億美元。2024年上半年，晶晨股份實(shí)現(xiàn)綜合毛利率35.37%，下半年實(shí)現(xiàn)綜合毛利率37.59%。由于全球“缺芯”影響，全球半導(dǎo)體行業(yè)供需失衡，2020～2021年，公司的毛利率顯著提升。

中郵證券研究所認(rèn)為，晶晨股份通過(guò)抓住智能家居和流媒體設(shè)備爆發(fā)的機(jī)會(huì)，優(yōu)化產(chǎn)品組合，擴(kuò)展了其產(chǎn)品線(xiàn)，使多媒體智能終端芯片在智能電視、機(jī)頂盒和其他消費(fèi)電子設(shè)備中的應(yīng)用得到了進(jìn)一步推廣，同時(shí)借助行業(yè)“缺芯”窗口期提升定價(jià)權(quán)，實(shí)現(xiàn)盈利能力的躍升。

目前，晶晨股份的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于眾多消費(fèi)類(lèi)電子領(lǐng)域，如智能音箱、智能門(mén)鈴、智能影像等。不過(guò)，中郵證券研究所也提醒投資者注意相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)，包括技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)及宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等。

韓創(chuàng)增持崇德科技

根據(jù)崇德科技最新公告，截至4月8日，由韓創(chuàng)管理的大成新銳產(chǎn)業(yè)持有崇德科技約41萬(wàn)股，占公司總股本比例為1.56%。而在2024年末，該基金并未出現(xiàn)在公司的持倉(cāng)名單中。

崇德科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是動(dòng)壓油膜滑動(dòng)軸承的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，滾動(dòng)軸承及相關(guān)產(chǎn)品等的銷(xiāo)售。公司自主研發(fā)的動(dòng)壓油膜滑動(dòng)軸承產(chǎn)品主要聚焦于能源發(fā)電、工業(yè)驅(qū)動(dòng)、石油化工及船舶等領(lǐng)域，是重大裝備、高精設(shè)備如重型燃?xì)廨啓C(jī)、大型汽輪機(jī)、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、高效壓縮機(jī)、高速電機(jī)、泵及齒輪箱等裝備的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，有多家公募機(jī)構(gòu)持股崇德科技，包括國(guó)壽安保基金、華夏基金、廣發(fā)基金、南華基金等。

國(guó)元證券研究所表示，公司近年來(lái)加速推進(jìn)國(guó)際業(yè)務(wù)，2023年，公司境外營(yíng)收達(dá)6310萬(wàn)元，同比增幅達(dá)49.17%。核電方面，作為國(guó)內(nèi)唯一具備核電主泵軸承供貨業(yè)績(jī)的供應(yīng)商，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各在建核電站，與哈電動(dòng)裝聯(lián)合開(kāi)展的“華龍一號(hào)”核主泵雙向推力軸承研發(fā)項(xiàng)目已于2024年8月順利通過(guò)試驗(yàn)大綱評(píng)審會(huì)議。

風(fēng)電方面，公司研發(fā)的二代風(fēng)電滑軸相對(duì)一代在成本上有明顯優(yōu)勢(shì)，建成了全球首條全自動(dòng)激光熔覆生產(chǎn)線(xiàn)，是國(guó)內(nèi)唯一量產(chǎn)激光熔覆風(fēng)電滑動(dòng)軸承的企業(yè)。

財(cái)信證券研究所認(rèn)為，公司擁有動(dòng)壓油膜高速滑軸的核心自研技術(shù)，持續(xù)保持較高的盈利能力，也驗(yàn)證了公司產(chǎn)品具備較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。公司去年前三季度業(yè)績(jī)下滑，主要受下游風(fēng)電影響，但工業(yè)驅(qū)動(dòng)、水電和火電基本保持穩(wěn)定，船舶、石化行業(yè)貢獻(xiàn)高增長(zhǎng)，核電未來(lái)的高增長(zhǎng)具有確定性。

杜猛增持東山精密

根據(jù)東山精密的公告，截至4月9日，由杜猛管理的摩根新興動(dòng)力持有東山精密約1247萬(wàn)股，占公司總股本比例為0.73%。2024年末，摩根新興動(dòng)力持有東山精密1007萬(wàn)股，較之前有所增持。

東山精密致力于發(fā)展成為智能互聯(lián)、互通世界的核心器件提供商。公司通過(guò)內(nèi)生外購(gòu)深耕拓展、優(yōu)化主業(yè)，形成了以電子電路、光電顯示和精密制造三大板塊為核心的業(yè)務(wù)格局。

近年來(lái)，公司依托在消費(fèi)電子、通信設(shè)備行業(yè)積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)拓新能源汽車(chē)行業(yè)全新賽道，確立以消費(fèi)電子與新能源兩大核心賽道的雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略主線(xiàn)。

長(zhǎng)城證券研究所分析稱(chēng)，隨著AI端側(cè)應(yīng)用持續(xù)推進(jìn)及新一輪創(chuàng)新周期到來(lái)，端側(cè)算力及客制化要求越來(lái)越高，軟板設(shè)計(jì)日趨復(fù)雜化、需求市場(chǎng)的逐漸復(fù)蘇，產(chǎn)品價(jià)值量呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

東山精密作為全球FPC龍頭企業(yè)，在軟板技術(shù)方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)城證券研究所認(rèn)為，未來(lái)軟板制程不斷迭代，產(chǎn)品的價(jià)值量將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。隨著未來(lái)軟板業(yè)務(wù)開(kāi)始放量，公司有望從AI創(chuàng)新周期中占據(jù)更多市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提高公司盈利能力。

校對(duì)：冉燕青????

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