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藏格礦業(yè)(000408)披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，近日，公司召開電話會(huì)議，長(zhǎng)江證券、民生證券等的121位分析師和投資者參與。此外，公司還召開2024年年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說明會(huì)，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹2024年度經(jīng)營(yíng)情況并對(duì)投資者問題做了回復(fù)。

據(jù)介紹，藏格礦業(yè)在鉀鋰銅三個(gè)板塊的資源儲(chǔ)備與產(chǎn)能擴(kuò)張上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，鋰資源方面，公司進(jìn)一步增加對(duì)國(guó)能礦業(yè)的持股比例，其穿透持股提升至21.09%，并積極推進(jìn)麻米錯(cuò)項(xiàng)目采礦證審批與項(xiàng)目施工準(zhǔn)備工作；鉀資源方面，公司已取得老撾萬象塞塔尼縣和巴俄縣區(qū)157.72平方公里鉀鹽礦儲(chǔ)量證，對(duì)應(yīng)氯化鉀資源量約為9.84億噸，已向老撾能礦部礦管司提交可行性研究報(bào)告并同步開展環(huán)評(píng)報(bào)告的編制，并于2024年完成了200萬噸/年氯化鉀一期項(xiàng)目的設(shè)計(jì)招標(biāo)工作；銅礦資源方面，巨龍銅礦二期改擴(kuò)建項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2025年底建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后一二期合計(jì)年礦產(chǎn)銅將達(dá)30-35萬噸，與此同時(shí)巨龍銅礦在增儲(chǔ)方面取得重大突破，巨龍銅業(yè)新增銅金屬資源量1472.6萬噸，截至2024年末，巨龍銅業(yè)（含巨龍銅礦及知不拉銅礦）保有資源量銅2561萬噸、銀1.5萬噸、鉬165萬噸。

記者注意到，在上述調(diào)研中，投資者主要關(guān)注了麻米錯(cuò)鹽湖項(xiàng)目進(jìn)展及公司對(duì)鋰鹽供需格局判斷等情況。

針對(duì)麻米錯(cuò)鹽湖項(xiàng)目進(jìn)展，藏格礦業(yè)表示，在證照辦理層面，公司遵循西藏自治區(qū)優(yōu)勢(shì)資源開發(fā)政策的指導(dǎo)原則和方向，積極落實(shí)麻米錯(cuò)鹽湖采礦證辦理的前序流程，接下來項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)必將積極對(duì)接自治區(qū)政府，爭(zhēng)取盡快取得項(xiàng)目核準(zhǔn)。

“麻米措礦業(yè)取得項(xiàng)目核準(zhǔn)后會(huì)加速推動(dòng)項(xiàng)目開工建設(shè)進(jìn)程，爭(zhēng)取盡早具備投產(chǎn)試運(yùn)行條件?！辈馗竦V業(yè)表示，2024年，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)已完成土建鋼結(jié)構(gòu)總承包合同簽訂的前置條件，同步完成施工用水配電、土方平衡等基礎(chǔ)工作，確保項(xiàng)目核準(zhǔn)后立即具備全面開工條件。在技術(shù)層面，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)聚焦提鋰工藝優(yōu)化，持續(xù)完善除雜納濾技術(shù)路線，并組織開展多次現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，為有效降低投資成本提供有力支持。

在被問到麻米錯(cuò)項(xiàng)目用電情況時(shí)，公司表示，已為配套能源站建設(shè)已開展多項(xiàng)前期籌備工作，包括分段推進(jìn)地勘、可研及前置手續(xù)辦理，為后續(xù)推進(jìn)提供扎實(shí)依據(jù)。據(jù)報(bào)道，龍凈環(huán)保具備高海拔、穩(wěn)定供電的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，公司稱，后續(xù)不排除和龍凈環(huán)保合作。

項(xiàng)目遠(yuǎn)期規(guī)劃方面，藏格礦業(yè)介紹，麻米錯(cuò)二期項(xiàng)目的啟動(dòng)需要綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、麻米措礦業(yè)現(xiàn)金流和資產(chǎn)負(fù)債情況。同時(shí)，二期項(xiàng)目申請(qǐng)采礦證的流程相似，可以參考一期的地質(zhì)勘查、資源儲(chǔ)量評(píng)估以及開發(fā)利用方案等成果，減少重復(fù)性工作，從而縮短論證時(shí)間。

“我們認(rèn)為基于一期項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)，二期申請(qǐng)有望在前期論證、資料準(zhǔn)備和審批流程等方面實(shí)現(xiàn)優(yōu)化，從而節(jié)約時(shí)間和資源，提高項(xiàng)目推進(jìn)效率?！辈馗竦V業(yè)說道。

談及鋰鹽供需格局，藏格礦業(yè)表示，展望2025年，需要持續(xù)關(guān)注供應(yīng)端的高成本產(chǎn)能出清進(jìn)程。需求端，電動(dòng)汽車智能化大勢(shì)所趨，儲(chǔ)能市場(chǎng)大有可為，固態(tài)電池、AI、具身智能等技術(shù)革新有望提供新增長(zhǎng)極。長(zhǎng)期來看，公司對(duì)鋰鹽的供需格局持樂觀態(tài)度。

另外，藏格礦業(yè)碳酸鋰總體的銷售方針是滿產(chǎn)滿銷、隨產(chǎn)隨銷，但是內(nèi)部也會(huì)對(duì)價(jià)格進(jìn)行預(yù)判，銷售價(jià)格偏低的時(shí)候會(huì)放慢銷售節(jié)奏。公司稱，折扣需結(jié)合市場(chǎng)供需狀況，并參考期貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)及上海有色金屬交易中心報(bào)價(jià)綜合考量。

鉀肥業(yè)務(wù)方面，藏格礦業(yè)表示，根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策和政府單位安排，鉀肥國(guó)儲(chǔ)主要通過定向拍賣渠道投放在東北市場(chǎng)，成交價(jià)格區(qū)間在2800-2900元/噸，受物流成本變化等外部因素影響，部分區(qū)域價(jià)格存在波動(dòng)。

另外，2024年鉀肥成本同比提升是因?yàn)楣驹诰G色礦山建設(shè)方面加大資金投入，該部分成本支出不具有持續(xù)性，且剔除該部分費(fèi)用，公司過去三年鉀肥平均成本穩(wěn)定在合理水平，鉀肥業(yè)務(wù)作為業(yè)績(jī)“壓艙石”的地位顯著。

投資者對(duì)于藏格礦業(yè)的老撾鉀礦預(yù)期的成本也很關(guān)注。公司介紹，根據(jù)老撾鉀鹽礦項(xiàng)目進(jìn)展情況，針對(duì)老撾萬象塞塔尼縣和巴俄縣區(qū)157.72平方公里鉀鹽礦區(qū)，公司已向老撾能礦部礦管司提交可行性研究報(bào)告，等待評(píng)審。

藏格礦業(yè)表示，雖然該礦區(qū)開發(fā)條件和老撾已有項(xiàng)目類似，但公司會(huì)加大勘探的投入，讓后續(xù)開采設(shè)計(jì)猶如戴了一副透視眼鏡，目標(biāo)明確，省時(shí)省力省錢，加強(qiáng)開拓系統(tǒng)的防水治水及回填技術(shù)等關(guān)鍵源頭的管理和研究，在勘探中引入設(shè)計(jì)，在設(shè)計(jì)時(shí)勘探參與，保證安全、穩(wěn)定、可持續(xù)地開采鉀鹽礦，從而有效控制生產(chǎn)成本。

銅板塊業(yè)務(wù)方面，藏格礦業(yè)認(rèn)為，目前，宏觀面的不確定性主要來自美國(guó)大選后的貿(mào)易政策，市場(chǎng)擔(dān)心貿(mào)易流的重塑，疊加美國(guó)降息預(yù)期反復(fù)，銅價(jià)波動(dòng)率將顯著抬升。

公司判斷，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，銅定價(jià)邏輯清晰，礦端供應(yīng)剛性對(duì)價(jià)格形成支撐。下游消費(fèi)領(lǐng)域分化較大，傳統(tǒng)行業(yè)有所降溫，特別是建筑行業(yè)增速有所下滑，不過能源改革和AI用銅量繼續(xù)增長(zhǎng)。銅的供需基本面對(duì)價(jià)格形成激勵(lì)，看好中長(zhǎng)期銅價(jià)。

關(guān)于巨龍銅礦二期項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及遠(yuǎn)期規(guī)劃，藏格礦業(yè)介紹，2024年，巨龍銅業(yè)全面推進(jìn)二期改擴(kuò)建工程，二期計(jì)劃于2025年底建成投產(chǎn)。達(dá)產(chǎn)后整體年采選礦石量將超過1億噸、年礦產(chǎn)銅將達(dá)30-35萬噸，將成為國(guó)內(nèi)采選規(guī)模最大、全球本世紀(jì)投產(chǎn)的采選規(guī)模最大單體銅礦山；項(xiàng)目加快推進(jìn)三期工程規(guī)劃，若獲得批準(zhǔn)，最終可望實(shí)現(xiàn)年采選礦石量約2億噸、年礦產(chǎn)銅60萬噸規(guī)模，成為全球采選規(guī)模最大、品位最低、海拔最高的銅礦山。

公司表示，巨龍二期的具體盈利情況最終以官方披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。產(chǎn)能方面，二期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能規(guī)模將實(shí)現(xiàn)倍增；生產(chǎn)成本方面，隨著生產(chǎn)效率的提升和規(guī)模效益的顯現(xiàn)，未來成本結(jié)構(gòu)存在進(jìn)一步優(yōu)化的可能。

談到控制權(quán)轉(zhuǎn)讓后與公司協(xié)同效應(yīng)，藏格礦業(yè)認(rèn)為，紫金礦業(yè)擁有世界級(jí)鋰資源儲(chǔ)備，而公司在鹽湖提鋰領(lǐng)域擁有顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司與紫金礦業(yè)在鋰資源開發(fā)的協(xié)同效應(yīng)將體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面，一是低成本提鋰工藝與規(guī)模化工程能力的結(jié)合，二是在西藏地區(qū)鋰資源開發(fā)互補(bǔ)，三是通過市場(chǎng)與渠道協(xié)同，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。