證券時報網(wǎng)
吳永芳
2025-04-02 10:17
作為中國內(nèi)地最大的NOR Flash制造廠商，新芯股份3月31日更新了財務(wù)資料，最新的招股書顯示去年1—9月公司營業(yè)收入31.46億元，大股東長江存儲科技控股有限責(zé)任公司（長控集團）持股68.19%。目前公司IPO狀態(tài)為已問詢。
去年前9個月營收入31億元
成立于2006年的新芯股份是國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體特色工藝晶圓代工企業(yè)，聚焦于特色存儲、數(shù)?；旌虾腿S集成等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其中，在特色存儲領(lǐng)域，新芯股份是中國內(nèi)地規(guī)模最大的NORFlash制造廠商，擁有業(yè)界領(lǐng)先的代碼型閃存技術(shù)。在數(shù)?；旌项I(lǐng)域，公司具備CMOS圖像傳感器全流程工藝，技術(shù)平臺布局完整、技術(shù)實力領(lǐng)先，55nm RF-SOI工藝平臺已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，器件性能國內(nèi)領(lǐng)先。
2024年9月30日，新芯股份科創(chuàng)板IPO申請獲受理，擬募資48億元，計劃投向12英寸集成電路制造生產(chǎn)線三期項目和特色技術(shù)迭代及研發(fā)配套項目。
本次最新的招股書顯示，2024年1—9月新芯股份實現(xiàn)營業(yè)總收入31.46億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.38億元，公司綜合毛利率從上年度22.69%變?yōu)樽钚?9.63%。
從營收構(gòu)成來看，主營業(yè)務(wù)特色存儲業(yè)務(wù)收入貢獻占比減少，從上年度將近68%降低至最新披露的約51%，而數(shù)?；旌吓c三維集成的占比大幅提升，分別占比32.8%和10.86%。
另外，新芯股份更新了專利數(shù)量。截至2024年9月末，新芯股份已取得應(yīng)用于公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)明專利700余項；2021年、2022年及2023年，公司累計研發(fā)投入為6.88億元。
任命新獨董
人事任命方面，新芯股份新增任命獨立董事繆向水。資料顯示，繆向水系華中科技大學(xué)集成電路學(xué)院院長，以及武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷集成電路創(chuàng)新平臺運營中心法定代表人；而鄭婉華根據(jù)其任職單位要求辭任獨立董事。
另外，新芯股份董事長YANGSIMONSHI-NING（楊士寧）投資芯盟科技注冊資本增加，間接持股微降至32.4%，同時，2022年12月至今楊士寧任長控集團副董事長。
股權(quán)變革顯示，2023年4月，長江存儲將所持新芯有限股份以0元轉(zhuǎn)讓給長控集團，2024年進行第二次增資，引入30位投資者人，并更為股份公司。目前長控集團持有新芯股份合計68.19%，位列第一大股東；另外，大基金一期、大基金二期分別持有長控集團12.13%、11.53%。
提示風(fēng)險
本次更新的招股書重大事項中，新芯股份提示2024年12月，美國政府將公司列入“實體清單”。新芯股份表示，本次實體清單事項可能會對公司獲取受美國《出口管制條例》管轄的物項帶來一定限制，但是不會對公司整體業(yè)務(wù)經(jīng)營和持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成重大不利影響。
同時，公司提示，如未來國際間貿(mào)易摩擦加劇，相關(guān)國家可能調(diào)整出口管制政策，導(dǎo)致公司面臨設(shè)備、原材料供應(yīng)受到一定限制或進口成本增加，境外采購及銷售可能因此受到影響，對公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營造成不利影響。
作為IPO募投項目，新芯股份計劃投入建設(shè)12英寸集成電路制造生產(chǎn)線三期項目，總投280億元，擬使用募投資金43億元，建設(shè)一條規(guī)劃產(chǎn)能5.0萬片/月的12英寸特色工藝晶圓生產(chǎn)線。另一個募投項目為特色技術(shù)迭代及研發(fā)配套項目，投資資金總計30億元，用于三維集成關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用以及RF-SOI關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用等項目。
新芯股份提示，本次募集資金投資項目實施后，公司固定資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計將大幅增加。一方面，由于募投項目的投資回收期較長，在短期內(nèi)其新增折舊和攤銷或?qū)窘?jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定不利影響；另一方面，如果市場環(huán)境發(fā)生重大不利變化，公司募集資金投資項目產(chǎn)生的收入及利潤未能達到預(yù)計水平，公司亦將面臨無法達到預(yù)期收益的風(fēng)險。
