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3月30日下午，中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行齊齊發(fā)布公告稱，董事會(huì)通過(guò)了向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案，并對(duì)外發(fā)布關(guān)于中華人民共和國(guó)財(cái)政部戰(zhàn)略投資該行的公告。

今年3月5日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在政府工作報(bào)告中提出，擬發(fā)行特別國(guó)債5000億元，支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充資本。早在去年9月24日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李云澤在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上透露，為鞏固提升大型商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展的能力，更好發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍作用，經(jīng)研究，國(guó)家計(jì)劃對(duì)6家大型商業(yè)銀行增加核心一級(jí)資本，將按照“統(tǒng)籌推進(jìn)、分期分批、一行一策”的思路，有序?qū)嵤?/p>

某國(guó)有行華東地區(qū)資深從業(yè)人士向券商中國(guó)記者表示，此次資本補(bǔ)充落地實(shí)施后，將實(shí)質(zhì)性強(qiáng)化國(guó)有大型銀行的資本實(shí)力與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)緩釋能力，“更為關(guān)鍵的是，完成資本擴(kuò)容后，國(guó)有大行可騰挪出更大規(guī)模的信貸投放空間，為新興產(chǎn)業(yè)動(dòng)能培育輸送金融活水，形成資本補(bǔ)充與信貸擴(kuò)張的良性循環(huán)。”

建行、交行齊齊公告

3月30日下午，中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行發(fā)布公告稱，董事會(huì)通過(guò)了向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案。其中，建設(shè)銀行擬引入財(cái)政部戰(zhàn)略投資，募資總額不超過(guò)人民幣1050億元。交通銀行擬定增募資不超過(guò)1200億元，發(fā)行對(duì)象為財(cái)政部、中國(guó)煙草和雙維投資，其中財(cái)政部擬認(rèn)購(gòu)金額為1124.2億元。募資均用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。中國(guó)銀行擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過(guò)1650億元。

交通銀行公告稱，當(dāng)日該行召開(kāi)第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于第一大股東免于以要約收購(gòu)方式增持本行股份的議案》。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的認(rèn)購(gòu)對(duì)象為中華人民共和國(guó)財(cái)政部(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”)、中國(guó)煙草總公司、中國(guó)雙維投資有限公司。本次發(fā)行前，財(cái)政部持有本公司17,732,424,445股股份，占本公司總股本的23.88%，為本公司第一大股東。本次向財(cái)政部發(fā)行股票完成后，財(cái)政部持有本公司股份的比例將超過(guò)30%。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，財(cái)政部認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票將觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)。

建行方面，《中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》顯示，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為財(cái)政部。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票。公告稱本次發(fā)行完成前，財(cái)政部不持有本行股份，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。財(cái)政部已與本行簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

建行公告顯示，本次擬發(fā)行的A股股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，對(duì)認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不足一股的尾數(shù)做舍去處理。按照發(fā)行價(jià)格為9.27元/股計(jì)算，本次擬發(fā)行股數(shù)為11,326,860,841股，不超過(guò)發(fā)行前本行總股本的30%。若本行股票在關(guān)于本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)導(dǎo)致發(fā)行價(jià)格變化的，本次發(fā)行的A股股票數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。

公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，最終發(fā)行數(shù)量將由本行股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。最終發(fā)行的股份數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

據(jù)了解，建行本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣1050億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本。募集資金規(guī)模以經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終批復(fù)的發(fā)行方案為準(zhǔn)。

業(yè)內(nèi)早有期待

業(yè)內(nèi)對(duì)此早有預(yù)期。今年政府工作報(bào)告中提出，擬發(fā)行特別國(guó)債5000億元，支持國(guó)有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充資本。

當(dāng)前，在穩(wěn)增長(zhǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)框架發(fā)力的背景下，國(guó)有大型商業(yè)銀行也肩負(fù)著擴(kuò)大信貸投放規(guī)模強(qiáng)化金融服務(wù)供給，支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、民生短板領(lǐng)域及科技創(chuàng)新企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的融資需求等重任。

“大型商業(yè)銀行是我國(guó)金融體系中服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍，也是維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石?！眹?guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李云澤去年9月24日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，當(dāng)前，大型商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，主要的監(jiān)管指標(biāo)都處于“健康區(qū)間”。

李云澤彼時(shí)談到，資本是金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的“本錢”，是提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力的基礎(chǔ)和抵御風(fēng)險(xiǎn)的屏障。近年來(lái)，大型商業(yè)銀行主要依靠自身利潤(rùn)留存的方式來(lái)增加資本，但隨著銀行減費(fèi)讓利的力度不斷加大，凈息差有所收窄、利潤(rùn)增速逐步放緩，需要統(tǒng)籌內(nèi)部和外部等多種渠道來(lái)充實(shí)資本。

為鞏固提升大型商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展的能力，更好地發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍作用，經(jīng)研究，國(guó)家計(jì)劃對(duì)六家大型商業(yè)銀行增加核心一級(jí)資本，將按照“統(tǒng)籌推進(jìn)、分期分批、一行一策”的思路，有序?qū)嵤?。“我們也將持續(xù)督促大型商業(yè)銀行提升精細(xì)化管理水平，強(qiáng)化資本約束下的高質(zhì)量發(fā)展能力?！崩钤茲杀硎?。

時(shí)隔15年新一輪注資

目前來(lái)看，六家國(guó)有大行的核心一級(jí)資本充足率，均高于監(jiān)管最低要求。根據(jù)六家國(guó)有大行最新披露的2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，截至去年年末，中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行和中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的核心一級(jí)資本充足率分別為14.1%、11.42%、12.20%、14.48%、10.24%和9.56%。

一般而言，商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本主要依賴內(nèi)源性途徑如利潤(rùn)留存積累，以及外源性方式包括配股、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行和引入戰(zhàn)略投資者等，而采用特別國(guó)債進(jìn)行資本補(bǔ)充的方式并不常見(jiàn)。

中金公司團(tuán)隊(duì)指出，本輪注資是自2010年以來(lái)主要國(guó)有大行統(tǒng)籌推進(jìn)的新一輪股權(quán)融資，旨在應(yīng)對(duì)資產(chǎn)和內(nèi)生資本補(bǔ)充速度剪刀差背景下的資本壓力，核心一級(jí)資本僅能通過(guò)外部股權(quán)融資和內(nèi)生利潤(rùn)補(bǔ)充，不能通過(guò)資本債券補(bǔ)充，而近年來(lái)國(guó)有大行息差和盈利承壓，因此有必要尋求外部融資。

回溯來(lái)看，國(guó)有大行歷史上有三輪主要注資：1998年財(cái)政部發(fā)行特別國(guó)債向工、農(nóng)、中、建四大行注資2700億元；2003—2007年財(cái)政部通過(guò)匯金公司向工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行和交通銀行分別注資并實(shí)現(xiàn)AH兩地上市；2010年工、建、中、交四家國(guó)有行通過(guò)配股補(bǔ)充資本；此后農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、交通銀行陸續(xù)通過(guò)IPO和定增等方式募資。

上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任、首席專家曾剛表示，此輪措施重點(diǎn)在于促進(jìn)發(fā)展，期望通過(guò)增強(qiáng)資本基礎(chǔ)來(lái)支持國(guó)家政策和實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

“盡管國(guó)有大行資本充足，但面臨經(jīng)營(yíng)環(huán)境壓力和盈利能力下降，內(nèi)源資本積累受限。注資有助于提升銀行服務(wù)能力，穩(wěn)定資本市場(chǎng)，并提升估值。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)有大行需轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)理念，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、資本和收益的平衡?！痹鴦偙硎尽?/p>

校對(duì)：王朝全???