證券時報網(wǎng)
李志強(qiáng)
2025-03-31 09:08
機(jī)器人領(lǐng)域，傳出一則重磅消息！
3月27日消息，當(dāng)?shù)貢r間周三，包括特斯拉、波士頓動力在內(nèi)的多家美國機(jī)器人公司代表在國會山會見了美國議員，并敦促美國開啟一項國家機(jī)器人戰(zhàn)略。
美國先進(jìn)自動化協(xié)會表示，如果能夠建立機(jī)器人國家戰(zhàn)略，將幫助美國機(jī)器人企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并推動機(jī)器人成為人工智能的現(xiàn)實應(yīng)用。
在A股市場上，自去年9月24日以來，人形機(jī)器人板塊成為最熱的板塊之一。不過，最近幾個交易日，該板塊從高位回調(diào)。有券商指出，這可能跟部分獲利盤兌現(xiàn)有關(guān)，短期調(diào)整不改變長期趨勢，人形機(jī)器人板塊有望成為2025年核心投資主線。
美國或考慮推出機(jī)器人國家戰(zhàn)略？
據(jù)美聯(lián)社消息，美國的機(jī)器人公司正在推動一項國家機(jī)器人戰(zhàn)略，包括建立一個專注于促進(jìn)該行業(yè)發(fā)展的聯(lián)邦辦公室。
報道稱，包括特斯拉（TSLA）、波士頓動力（Boston Dynamics）和敏捷機(jī)器人公司（Agility Robotics）在內(nèi)的公司代表周三在國會山會見了議員，展示了公司產(chǎn)品，并敦促他們開啟一項國家機(jī)器人戰(zhàn)略，建立一個專注于促進(jìn)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的聯(lián)邦辦公室，從而推動美國公司在開發(fā)下一代機(jī)器人的全球競賽中脫穎而出。
美國德克薩斯州的人形機(jī)器人初創(chuàng)公司Apptronik的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Jeff Cardenas向立法者指出，美國汽車制造商通用汽車公司早在1961年就在新澤西州的一家裝配廠部署了第一個工業(yè)機(jī)器人，但后來，美國將早期的領(lǐng)先優(yōu)勢拱手讓給了日本，而現(xiàn)在，日本和歐洲已經(jīng)是工業(yè)機(jī)器人的強(qiáng)國。
Jeff Cardenas在閉門會議后接受采訪時表示，全球下一場機(jī)器人競賽將由人工智能驅(qū)動，任何人都有可能獲勝。“我認(rèn)為美國有很大的機(jī)會獲勝。我們在人工智能領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，我認(rèn)為我們正在建造一些世界上最好的機(jī)器人。但如果我們要繼續(xù)建造并保持領(lǐng)先地位，我們需要一個國家戰(zhàn)略。”Jeff Cardenas說道。
人形機(jī)器人初創(chuàng)公司Apptronik得到了科技巨頭谷歌的支持。今年3月中旬，Apptronik宣布完成超額認(rèn)購的4.03億美元A輪融資，投資者包括谷歌、梅賽德斯-奔馳、Japan Post Capital和方舟投資等。聲明稱，本輪融資將推動該公司AI人形機(jī)器人Apollo的生產(chǎn)和部署。
Jeff Cardenas表示，美國的一項國家戰(zhàn)略可以幫助激勵機(jī)器人的采用，同時也可以促進(jìn)新一代機(jī)器人工程師和科學(xué)家的教育。Jeff Cardenas：“類人生物將在實踐中發(fā)揮重要作用，并在激發(fā)公眾想象力方面發(fā)揮重要作用。”
美國先進(jìn)自動化協(xié)會（Association for Advanced Automation）表示，一項國家戰(zhàn)略將幫助美國公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并推動機(jī)器人成為人工智能的現(xiàn)實應(yīng)用。該組織明確表示，中國和其他幾個國家已經(jīng)制定了類似計劃。該協(xié)會在聲明中表示，如果沒有這種領(lǐng)導(dǎo)力，“美國不僅會輸?shù)魴C(jī)器人競賽，還會輸?shù)羧斯ぶ悄芨傎悺！?/p>
美國先進(jìn)自動化協(xié)會還建議美國政府采用稅收激勵措施，同時為機(jī)器人行業(yè)的學(xué)術(shù)研究和商業(yè)創(chuàng)新提供聯(lián)邦資助的資金。該協(xié)會認(rèn)為，考慮到該行業(yè)當(dāng)前在全球領(lǐng)域競爭激烈，并且行業(yè)技術(shù)日益復(fù)雜，成立一個新的聯(lián)邦機(jī)器人辦公室是必要的。
美國伊利諾伊州民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi表示，他相信美國在這場游戲中處于領(lǐng)先地位，但中國的公司做的“非常好”。Krishnamoorthi說：“因此，我們需要保持創(chuàng)新，保持創(chuàng)業(yè)文化?！?/p>
負(fù)責(zé)特斯拉人形機(jī)器人Optimus項目的經(jīng)理Jonathan Chen表示，機(jī)器人的制造能力將是國家競爭的關(guān)鍵。特斯拉正在開發(fā)的一款人形機(jī)器人，其首席執(zhí)行官馬斯克希望有一天能將其送往火星。Jonathan Chen說：“你創(chuàng)造了機(jī)器人，問題是誰來擴(kuò)展它們？”
根據(jù)總部位于德國的國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）的數(shù)據(jù)，中國擁有世界上最大的工廠機(jī)器人和其他工業(yè)環(huán)境機(jī)器人市場，在2023年，已經(jīng)大約有180萬臺機(jī)器人投入使用。IFR稱，日本和歐洲的機(jī)器人制造商仍然主導(dǎo)著龐大的工廠機(jī)器人的全球市場，同時，中國制造商在其國內(nèi)市場的份額已增長到大約一半。
機(jī)構(gòu)：人形機(jī)器人板塊有望成為今年的核心投資主線
在A股市場上，自去年9月24日啟動本輪行情以來，人形機(jī)器人概念股積累了不小的漲幅。其中，長盛軸承漲幅超過500%，雙林股份漲超400%。兆威機(jī)電、中大力德、埃夫特、拓斯達(dá)、勝宏科技等漲幅超過200%。
最近幾個交易日，人形機(jī)器人板塊從高位回調(diào)，這或許跟年報季資金風(fēng)險偏好切換以及部分獲利盤兌現(xiàn)有關(guān)。華龍證券認(rèn)為，短期調(diào)整不改變長期趨勢，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入“技術(shù)突破→量產(chǎn)降本→場景滲透”的黃金周期，行業(yè)有望成為2025年核心投資主線，維持“推薦評級”。
華龍證券建議圍繞三個方向進(jìn)行布局：1）大腦作為機(jī)器人進(jìn)化的突破口，正快速迭代。智元GO-1模型實現(xiàn)了利用人類視頻進(jìn)行學(xué)習(xí)和小樣本快速泛化，顯著降低了具身智能的技術(shù)門檻。后續(xù)可關(guān)注華為在語言整合、視覺與運動控制等方向的技術(shù)突破；2）場景創(chuàng)新，包括極限作業(yè)（電力巡檢、礦山等）、醫(yī)療康復(fù)、智慧物流等方向；3）各大主機(jī)廠供應(yīng)鏈邊際變化。
萬聯(lián)證券表示，2025年有望迎來人形機(jī)器人商業(yè)化量產(chǎn)元年，特斯拉、OpenAI、宇樹等企業(yè)在人形機(jī)器人行業(yè)的持續(xù)投入有望驅(qū)動行業(yè)迭代加速并不斷突破，人形機(jī)器人量產(chǎn)并實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用迎來曙光，商業(yè)化落地可期。目前，成本仍是制約人形機(jī)器人大規(guī)模普及應(yīng)用的重要因素之一，建議關(guān)注受益于人形機(jī)器人大規(guī)模應(yīng)用的國產(chǎn)零部件優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
近日，英偉達(dá)在2025年GTC大會上推出名為Isaac GR00T N1的全球首個人形機(jī)器人推理和技能基礎(chǔ)模型，標(biāo)志著通用機(jī)器人時代的到來。GR00T N1模型是開源且可完全定制，采用雙系統(tǒng)架構(gòu)：系統(tǒng)1是快速思考的動作模型，類似于人類的反射或直覺；系統(tǒng)2是慢速思考模型，用于長語境任務(wù)規(guī)劃。系統(tǒng)2通過視覺語言模型對環(huán)境和指令進(jìn)行推理以規(guī)劃行動，系統(tǒng)1則將這些計劃轉(zhuǎn)化為精確的機(jī)器人動作。該模型能夠輕松應(yīng)對多種常見任務(wù)，如抓取、移動物體等，并可應(yīng)用于材料處理、包裝和檢查等多個領(lǐng)域。
華鑫證券指出，AI的新一波浪潮是物理AI，其關(guān)鍵環(huán)節(jié)是讓AI理解物理定律，人形機(jī)器人則是當(dāng)下最重要的載體。傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人大多基于特定的規(guī)劃執(zhí)行特定的操作，比如運輸和分揀，接近于“自動化設(shè)備”。而人形機(jī)器人在理想狀態(tài)下，可以理解物理世界各種物體、語言和文字的含義，并自主規(guī)劃和決策，英偉達(dá)本次推出全球首款開源人形機(jī)器人功能模型Isaac GR00T N1，有望進(jìn)一步促進(jìn)AI從虛擬向現(xiàn)實跨越。以機(jī)器人為代表的AI應(yīng)用有望迎來階躍式突破。
校對：彭其華?????????????????
