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伴隨著股債市場雙雙震蕩，近期基金的持續(xù)營銷也遭遇挑戰(zhàn)，一些基金公司旗下產(chǎn)品面臨著規(guī)模持續(xù)低于5000萬元（清盤線）的清盤風(fēng)險。

據(jù)《國際金融報》記者統(tǒng)計，截至3月19日，近一周來，超10只基金發(fā)布了基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示性公告。其中，包括年初以來頻繁發(fā)布多只基金規(guī)模低于清盤線的淳厚基金。此外，安信、摩根、惠升、財通、景順長城、長城等多家基金公司旗下產(chǎn)品也發(fā)布了相關(guān)提示性公告。

多只基金規(guī)模預(yù)警

3月19日，安信基金發(fā)布公告，截至3月18日，安信30天滾動持有債券連續(xù)30個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。按照基金合同的規(guī)定，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同將終止并進(jìn)行基金財產(chǎn)清算，且無需召開基金份額持有人大會。

與上述債券型基金一樣，淳厚基金也發(fā)布了旗下債基——淳厚瑞和基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示性公告。截至3月18日，該只基金已經(jīng)連續(xù)40個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。

值得一提的是，截至去年四季度末，淳厚瑞和基金的規(guī)模還在5億元以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于5000萬元的清盤線。而僅僅兩個多月后，該基金近期的規(guī)模竟連續(xù)低于5000萬元。這或許與持有人的大額贖回行為有關(guān)，根據(jù)去年中報，淳厚瑞和的機構(gòu)持有人占比為100%。

此外，景順長城旗下的景頤辰利連續(xù)30個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元（截至3月13日），摩根基金旗下的摩根瑞享純債債券、摩根中債1—3年國開行債券指數(shù)連續(xù)30個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元（截至3月12日）。

除了多只債券型基金提示規(guī)模連續(xù)低于清盤線，近一周來，還有摩根中證碳中和60ETF、惠升惠遠(yuǎn)回報、財通穩(wěn)進(jìn)回報6個月持有、南方譽豐18個月、長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選等權(quán)益類基金發(fā)布了基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示性公告。

震蕩行情營銷難

近段時間，滬指震蕩上行，但資金主要集中在算力和機器人板塊，其他板塊表現(xiàn)分化，相關(guān)基金的表現(xiàn)相對熱門主題基金欠佳。

從基金發(fā)行結(jié)果來看，今年成立規(guī)模在20億元以上的基金主要是債券型基金。成立規(guī)?？壳暗臋?quán)益類基金主要是ETF等指數(shù)基金，最大一只規(guī)模剛過20億元。成立規(guī)模最高的1只主動權(quán)益類基金，規(guī)模接近19億元。相比之下，債券型基金比權(quán)益類基金更好賣，年內(nèi)已有10余只債券型基金成立規(guī)模超30億元。

對于近期新老基金營銷難的情況，排排網(wǎng)財富公募產(chǎn)品運營曾方芳告訴《國際金融報》記者，近期市場行情震蕩調(diào)整，投資者普遍面臨收益不佳甚至虧損的情況，可能導(dǎo)致投資情緒低落，對各類基金產(chǎn)品的興趣和信心下降。

“投資者的關(guān)注焦點可能集中在少數(shù)表現(xiàn)較好的基金或熱門板塊上，而對于那些規(guī)模較小、業(yè)績一般的基金，關(guān)注度則較低。”曾方芳分析稱。

對于上述規(guī)模連續(xù)走低且逼近清盤線的基金，曾方芳認(rèn)為，投資者或因恐慌情緒加速贖回，導(dǎo)致規(guī)模進(jìn)一步萎縮。

曾方芳表示，當(dāng)結(jié)構(gòu)性行情突出時，主動權(quán)益類基金更能展現(xiàn)超額收益能力，投資者更愿意參與權(quán)益類投資，那么主動權(quán)益類基金的吸引力會大幅增加。此外，在利率下行的環(huán)境中，債券吸引力下降，資金轉(zhuǎn)向股票市場時，也有利于主動權(quán)益類基金的發(fā)行。