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昨日，三大股指早盤窄幅震蕩，午后全線走高。截至收盤，滬指漲0.56%報(bào)3322.17點(diǎn)，深證成指漲0.52%報(bào)10631.25點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.44%報(bào)2183.88點(diǎn)，科創(chuàng)50漲1.76%，北證50指數(shù)漲3.38%，滬深北三市合計(jì)成交17598億元，較此前一日減少2324億元。行業(yè)方面，零售、餐飲、傳媒、旅游、食品飲料等板塊拉升，地產(chǎn)、醫(yī)藥、建筑、半導(dǎo)體、釀酒等板塊上揚(yáng)，DeepSeek概念持續(xù)活躍，算力、信創(chuàng)、AI應(yīng)用概念等走強(qiáng)。

國(guó)海證券表示，展望2—3月，在業(yè)績(jī)進(jìn)入空窗期，特朗普關(guān)稅靴子落地的背景下，市場(chǎng)有望迎來(lái)春季攻勢(shì)，核心驅(qū)動(dòng)力是以AI、機(jī)器人、智能駕駛為代表的新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)積極變化，以及兩會(huì)的增量政策預(yù)期。

今日投資機(jī)會(huì)解析

智駕平權(quán)時(shí)代開啟

比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福2月10日晚間在比亞迪智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上宣布，高階智駕系統(tǒng)“天神之眼”正式發(fā)布，分為三個(gè)版本。其中三激光版本（DiPilot600）主要搭載于仰望車型，激光版（DiPilot300）主要搭載于騰勢(shì)、比亞迪車型，三目版（DiPilot100）主要搭載于比亞迪車型。

方正證券指出，隨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，未來(lái)高階智能駕駛系統(tǒng)有望在10萬(wàn)元左右的車型上搭載，各車企均加速高階智駕布局，產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。建議重點(diǎn)關(guān)注智能化應(yīng)用車企在智駕平權(quán)中的表現(xiàn)，智關(guān)注比亞迪新品周期開啟的整車與感知、決策、執(zhí)行層面智能駕駛從0到1布局機(jī)遇。智能化整車建議關(guān)注比亞迪、吉利汽車、小鵬汽車等，感知端建議關(guān)注速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、聯(lián)創(chuàng)電子、宇瞳光學(xué)、電連技術(shù)等；決策、執(zhí)行端建議關(guān)注比亞迪電子、地平線機(jī)器人、黑芝麻智能等。

面板價(jià)格有望延續(xù)漲勢(shì)

根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，2025年1月TV32、43、50、55、65寸面板價(jià)格分別為37美元/片、63美元/片、102美元/片、128美元/片、175美元/片，環(huán)比增長(zhǎng)1美元/片、1美元/片、1美元/片、2美元/片、2美元/片，預(yù)計(jì)2025年2月環(huán)比變化1美元/片、1美元/片、1美元/片、1美元/片、2美元/片，漲幅保持穩(wěn)定。

中信證券表示，短期來(lái)看，國(guó)補(bǔ)、低位備貨、關(guān)稅預(yù)期/影響等拉動(dòng)備貨需求，2025年2月TV面板價(jià)格有望延續(xù)漲勢(shì)，同時(shí)面板廠稼動(dòng)維持高位，有望帶來(lái)一定利潤(rùn)彈性，同時(shí)行業(yè)供需偏緊預(yù)計(jì)傳導(dǎo)至偏光片等環(huán)節(jié)。展望未來(lái)，堅(jiān)定看好面板行業(yè)的中長(zhǎng)期邏輯，大尺寸化推動(dòng)供需平衡中樞持續(xù)上行，競(jìng)爭(zhēng)格局良性化、成本端持續(xù)國(guó)產(chǎn)化降本、折舊逐步退出下頭部面板有望加速釋放利潤(rùn)。

險(xiǎn)資投資黃金試點(diǎn)開啟

2月7日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局辦公廳發(fā)布《關(guān)于開展保險(xiǎn)資金投資黃金業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》。其中提出，為拓寬保險(xiǎn)資金運(yùn)用渠道，優(yōu)化保險(xiǎn)資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，推動(dòng)保險(xiǎn)公司提升資產(chǎn)負(fù)債管理水平，金融監(jiān)管總局決定開展保險(xiǎn)資金投資黃金業(yè)務(wù)試點(diǎn)。

平安證券指出，低利率環(huán)境下，開啟保險(xiǎn)資金投資黃金業(yè)務(wù)試點(diǎn)將拓寬保險(xiǎn)資金運(yùn)用渠道，優(yōu)化保險(xiǎn)資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，推動(dòng)保險(xiǎn)公司提升資產(chǎn)負(fù)債管理水平，有助于保險(xiǎn)投資保持長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資收益。目前板塊估值與持倉(cāng)仍處底部，β屬性與地產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)緩解將助力板塊估值底部修復(fù)。

其他影響市場(chǎng)的消息

國(guó)常會(huì)研究提振消費(fèi)有關(guān)工作

2月10日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究提振消費(fèi)有關(guān)工作。會(huì)議指出，提振消費(fèi)是擴(kuò)大內(nèi)需、做大做強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)的重中之重。要切實(shí)轉(zhuǎn)變觀念，把提振消費(fèi)擺到更加突出位置。要大力支持居民增收，促進(jìn)工資性收入合理增長(zhǎng)，拓寬財(cái)產(chǎn)性收入渠道，提升消費(fèi)能力。要聚焦?fàn)縿?dòng)性強(qiáng)、增長(zhǎng)空間大的消費(fèi)領(lǐng)域，深挖消費(fèi)潛力。促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)提質(zhì)惠民，優(yōu)化“一老一小”服務(wù)供給，支持便民服務(wù)消費(fèi)，擴(kuò)大文體旅游消費(fèi)，推動(dòng)冰雪消費(fèi)，發(fā)展入境消費(fèi)。推動(dòng)大宗消費(fèi)更新升級(jí)，加大消費(fèi)品以舊換新支持力度，更好滿足住房消費(fèi)需求，延伸汽車消費(fèi)鏈條。強(qiáng)化消費(fèi)品牌引領(lǐng)，支持新型消費(fèi)加快發(fā)展，促進(jìn)“人工智能+消費(fèi)”、健康消費(fèi)等，持續(xù)打造消費(fèi)新產(chǎn)品新場(chǎng)景新熱點(diǎn)。

人工智能峰會(huì)將于巴黎開幕

北京時(shí)間2月10日下午，為期兩天的人工智能峰會(huì)即將在巴黎舉行。此次峰會(huì)由法國(guó)和印度聯(lián)合主持，吸引來(lái)自全球100多個(gè)國(guó)家的領(lǐng)導(dǎo)人和科技巨頭代表參會(huì)。峰會(huì)將重點(diǎn)關(guān)注開源技術(shù)、清潔能源，以及在全球人工智能市場(chǎng)中緩解勞動(dòng)力中斷和促進(jìn)主權(quán)等議題。根據(jù)議程，峰會(huì)討論將集中討論五大主題：公共服務(wù)人工智能、工作的未來(lái)、創(chuàng)新與文化、對(duì)人工智能的信任、人工智能的全球治理。

比亞迪舉辦智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)

2月10日晚，比亞迪舉辦智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)。會(huì)上，比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福表示，2025年將成為全民智駕元年。今年要買車的用戶首先要看車型有沒(méi)有智駕，未來(lái)2—3年，高階自駕將成為一項(xiàng)跟安全帶、安全氣囊一樣必不可少的配置。

比亞迪將“璇璣架構(gòu)”全面接入DeepSeek

2月10日晚間，比亞迪舉辦智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)。會(huì)上，比亞迪集團(tuán)高級(jí)副總裁、汽車新技術(shù)研究院院長(zhǎng)楊冬生表示，比亞迪將“璇璣架構(gòu)”全面接入DeepSeek。

萬(wàn)科：大股東深鐵集團(tuán)擬向公司提供28億元借款

10日晚間，萬(wàn)科A發(fā)布《關(guān)于深鐵集團(tuán)向公司提供股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司擬向公司提供借款，借款金額為28億元。

公告顯示，此次借款用于償還萬(wàn)科在公開市場(chǎng)發(fā)行的債券的本金與利息，借款期限為36個(gè)月，借款利率為定價(jià)基準(zhǔn)為每筆借款提款日前一工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR），浮動(dòng)點(diǎn)數(shù)為減76個(gè)基點(diǎn)，目前為2.34%。

校對(duì)：彭其華