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阮潤生
2025-02-07 21:22
富淼科技(688350)2月7日晚公告，公司控股股東飛翔股份與永卓控股正式簽署《股份轉讓協(xié)議》，飛翔股份擬將其持有的公司3662萬股股份協(xié)議轉讓給永卓控股，約占公司股份總數(shù)的29.98%，本次轉讓價格為16.38元/股，總轉讓價款為6億元。公司股票、可轉換公司債券將于2月10日（星期一）開市起復牌。
本次權益變動完成后，永卓控股將持有公司股份3662萬股，約占公司總股本的29.98%，公司控股股東將由飛翔股份變更為永卓控股，公司實際控制人將由施建剛變更為吳耀芳、吳惠芳、吳惠英。飛翔股份持有的富淼科技股份將由5943.83萬股減少至2281.83萬股，合計持股比例由48.66%降至18.68%。
優(yōu)化股東結構
富淼科技專注于親水性功能高分子領域的技術創(chuàng)新和應用開發(fā)，已構建起較為完整的功能性單體—親水性功能高分子—應用產品—應用技術服務的產業(yè)鏈。公司的科研成果和產品與服務在助力工業(yè)企業(yè)綠色發(fā)展和水生態(tài)保護兩個方向上與下游市場深度融合。
富淼科技預計2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入14.84億到16.34億元，同比減少9.52%到0.37%；預計2024年度實現(xiàn)凈利潤-570萬到-380萬元；扣非凈利潤-1530萬到-1090萬元。2023年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.4億元；凈利潤為2720.76萬元；扣非凈利潤為2003.57萬元。
對于業(yè)績變動的原因，富淼科技表示，報告期內，受全球經濟增速放緩、下游需求持續(xù)低迷、行業(yè)競爭日益激烈的影響，公司化學品業(yè)務拓展與新產品推出均迎來挑戰(zhàn)，銷售價格有所下降。同時園區(qū)企業(yè)開工率不足也導致能源外供銷量下降，使公司收入略有下降。報告期內，在面對市場供需變化的競爭壓力下，行業(yè)存量競爭加劇，銷售價格下降，銷售結構變化。同時募投項目轉固及新項目投資帶來的折舊、攤銷成本導致整體毛利率同比下降。
公司2022年12月發(fā)行可轉換公司債券，報告期內公司募投項目轉固導致計提相應的部分利息費用化，使財務費用增幅較大。公司于2022年7月31日收購蘇州京昌科技發(fā)展有限公司100%股權，形成3073.89萬元商譽。報告期內，蘇州京昌科技發(fā)展有限公司間接控制的江蘇昌九農科化工有限公司發(fā)生虧損，導致商譽減值的計提較大。受水環(huán)境治理環(huán)保類項目投資減少的影響，報告期公司膜業(yè)務開拓不及預期。
富淼科技表示，本次交易將優(yōu)化股東結構，引入在采購、研發(fā)、生產、銷售等方面更具有優(yōu)勢的控股股東。
開展戰(zhàn)略合作
富淼科技2月7日晚同步公告，公司與永卓控股簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將在公司現(xiàn)有的水溶性高分子、功能性單體、膜分離產品等領域，圍繞采購、研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)，開展積極的探索和合作。
永卓控股是一家多元化產業(yè)、專業(yè)化管理的總部控股公司，現(xiàn)有員工10000余人，列2024中國民營企業(yè)500強第71位。集團重視研發(fā)和技術投入，累計獲得國家/省部級科技獎9項，承擔國家/省級科技研發(fā)項目20余項，擁有授權專利千余件（含發(fā)明專利300余件）。
永卓控股及其所屬集團關聯(lián)公司（以下合稱為“永卓集團”）近年來加快企業(yè)轉型升級，業(yè)務從鋼鐵一元產業(yè)，到新能源、新材料、建筑物流、金融貿易等多元產業(yè)，重點布局碳纖維、航空鍛件、風電大齒輪模鍛件、高端焊材、優(yōu)特鋼材等高端先進復合材料和先進鋼鐵材料，打造智能化工廠，培育了一批國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)和專精特新企業(yè)。
截至目前，永卓集團非鋼業(yè)務板塊營收占比超過50%，在推進高質量發(fā)展以及培育和發(fā)展新質生產力方面取得顯著成果，同時，集團堅持以產品結構升級、產業(yè)鏈延伸、降碳減排來推進強鏈、延鏈和補鏈。富淼科技的水處理和工業(yè)水過程化學品在水處理領域應用廣泛，若能完成對富淼科技的控股及戰(zhàn)略合作，對永卓集團進一步實現(xiàn)節(jié)能降耗、降碳減排、資源循環(huán)具有重要意義。
根據(jù)《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方圍繞在產業(yè)布局上的優(yōu)勢，在符合相關法律法規(guī)、國家行業(yè)主管部門的要求，以及不影響富淼科技實際經營和獨立性的前提下，將開拓上市公司工業(yè)水處理等產品在鋼鐵等行業(yè)的應用和推廣；雙方同類原材料進行協(xié)同采購，協(xié)助上市公司降本增效；協(xié)助上市公司積極推進數(shù)字化智能化轉型升級；協(xié)助擴大上市公司產品出口貿易規(guī)模；協(xié)助上市公司對接外部研發(fā)資源，增強研發(fā)創(chuàng)新水平；利用物流業(yè)務布局，協(xié)助降低上市公司運輸成本。
富淼科技表示，《戰(zhàn)略合作協(xié)議》的簽署旨在通過建立戰(zhàn)略合作關系，充分利用合同各方相關資源及經驗優(yōu)勢，進一步提高上市公司業(yè)務經營及管理水平。未來，各方將在富淼科技現(xiàn)有的水溶性高分子、功能性單體、膜分離產品等領域，圍繞采購、研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)，開展積極的探索和合作。
