證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2025-02-06 09:06
近日，中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系2025年行動計劃》。其中提出，強化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。積極實施制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動計劃，構(gòu)建全過程創(chuàng)新鏈，推動全鏈條技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用。深入實施“廣東強芯”、“璀璨行動”、核心軟件攻關(guān)、汽車芯片應(yīng)用牽引工程等重大科技工程，在關(guān)鍵材料、器件、軟件、裝備等方面取得突破性成果。加快啟動布局人形機器人、低空經(jīng)濟、商業(yè)航天等重點領(lǐng)域研發(fā)項目。
華泰證券指出，2024年是人形機器人學術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界飛速發(fā)展的一年，學術(shù)界在機器人智能“大腦”的構(gòu)建方面取得了顯著的進展，眾多產(chǎn)業(yè)巨頭也紛紛下場。人形機器人的本質(zhì)是像機器的智能體，長序列復雜任務(wù)的執(zhí)行成功率是衡量智能化水平的關(guān)鍵標準，隨著機器人智能化水平提高，其成功率有望顯著上升。展望未來，機器人大腦已迎來ChatGPT時刻，我們正站在技術(shù)變革的奇點上。人形機器人市場一直處于高需求低供給的情況中，高智能化水平機器人供給有望創(chuàng)造自己的需求。
東吳證券認為，機器人當前類比2014年電動車，即將量產(chǎn)，開啟10年產(chǎn)業(yè)大周期，強烈看好板塊。1）T鏈：首推確定性龍頭Tier1 三花智控、拓普集團，Tier2 鳴志電器、綠的諧波、雙環(huán)傳動，關(guān)注北特科技、浙江榮泰、五洲新春、斯菱股份、大業(yè)股份、震裕科技等。2）HW鏈：推薦雷賽智能、賽力斯、富臨精工，關(guān)注兆威機電、藍黛科技、禾川科技、豪能股份、科力爾、埃夫特、拓斯達等。3）NV鏈：推薦偉創(chuàng)電氣、科達利等。4）宇樹：推薦曼恩斯特 ，關(guān)注長盛軸承、臥龍電驅(qū)、奧比中光。
校對：姚遠
