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美股業(yè)績(jī)雷爆了！

谷歌母公司Alphabet公布的最新財(cái)報(bào)顯示，Alphabet第四季度營(yíng)收低于華爾街預(yù)期，且該公司還宣布將在2025年繼續(xù)加大對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資，市場(chǎng)對(duì)其后續(xù)盈利前景擔(dān)憂再起。

美國(guó)芯片巨頭AMD公布第四財(cái)季財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收同比增長(zhǎng)69%，至38.6億美元，但低于分析師預(yù)估的40.9億美元。AMD預(yù)計(jì)當(dāng)前季度總營(yíng)收在68億至74億美元，分析師的平均預(yù)估為70.4億美元。

受上述業(yè)績(jī)雷影響，美股盤后谷歌股價(jià)跌逾7.5%，AMD股價(jià)盤后也一度重挫超10%。而且，這一跌幅延續(xù)到了今日。今日美股盤前，谷歌一度跌超7%，AMD跌幅也一度超過(guò)9%。對(duì)于今夜的美股科技股，或又是一次巨震。

谷歌暴跌

谷歌母公司Alphabet公布了截至2024年12月31日的2024年第四季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，Alphabet第四季度營(yíng)收低于華爾街預(yù)期，且該公司還宣布將在2025年繼續(xù)加大對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資，市場(chǎng)對(duì)其后續(xù)盈利前景擔(dān)憂再起。

具體來(lái)看，谷歌第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收964.69億美元，同比增長(zhǎng)12%，不及分析師預(yù)期的965.6億美元；凈利潤(rùn)為265.36億美元，較上年同期的206.87億美元同比增長(zhǎng)28%；每股收益為2.15美元，上年同期為1.64美元，但不及市場(chǎng)預(yù)期的2.13美元。

谷歌母公司Alphabet業(yè)績(jī)報(bào)告和分析師電話會(huì)議顯示，首先，谷歌仍在加大對(duì)人工智能（AI）的投資。該公司宣布，預(yù)計(jì)今年的資本支出將達(dá)到“驚人的”750億美元。盡管谷歌云最近一個(gè)季度表現(xiàn)令人失望，而且DeepSeek透露了低成本開源人工智能模型可以取得多大成就，但谷歌仍堅(jiān)持加大對(duì)人工智能的投資。

其次，目前，谷歌搜索還在堅(jiān)持。搜索廣告帶來(lái)了540億美元的銷售額，略高于分析師的預(yù)期。像Perplexity這樣的人工智能初創(chuàng)公司似乎還沒有對(duì)谷歌的搜索收入造成影響，但分析師Dan Morgan表示，谷歌的廣告業(yè)務(wù)似乎確實(shí)表現(xiàn)遜色于扎克伯格的“元宇宙公司”Meta Platforms。

目前，分析師普遍認(rèn)為，谷歌第四季度的問(wèn)題為其云業(yè)務(wù)不及預(yù)期，并表示2025年還將大幅提高資本開支。從中長(zhǎng)期視角看，此前AI的熱潮以及監(jiān)管困擾是否會(huì)對(duì)谷歌搜索出現(xiàn)顛覆性影響，是市場(chǎng)普遍擔(dān)憂的問(wèn)題。但因前兩個(gè)季度谷歌云業(yè)務(wù)的出色表現(xiàn)，市場(chǎng)暫時(shí)擺脫了對(duì)谷歌中長(zhǎng)期的擔(dān)憂。

AMD的雷

超微半導(dǎo)體（AMD）也公布了上季收入76.58億美元，按年增長(zhǎng)24%，高于預(yù)期的75.3億美元；經(jīng)調(diào)整每股盈利1.09美元，也高于預(yù)期的1.08美元；凈利潤(rùn)4.82億美元，按年倒退28%。

不過(guò)，關(guān)鍵的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)表現(xiàn)不及預(yù)期，業(yè)務(wù)收入升69%至38.6億美元，不及分析師預(yù)期的41.4億美元，反映公司在人工智能(AI)芯片領(lǐng)域，未能縮小與英偉達(dá)的差距。

行政總裁蘇姿豐表示，AMD相信其將在2025年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的雙位數(shù)增長(zhǎng)。AMD指出，其數(shù)據(jù)中心AI特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)將迅速擴(kuò)張，收入將從2024年的50多億美元，增長(zhǎng)至未來(lái)幾年的數(shù)百億美元。

回看上季其他業(yè)務(wù)表現(xiàn)，期內(nèi)，包括個(gè)人計(jì)算機(jī)（PC）芯片的客戶端部門收入為23億美元，增長(zhǎng)58%；不過(guò)游戲部門收入下挫59%至5.6億美元 ；嵌入式部門收入9.2億美元，下跌13%。至于指引，集團(tuán)預(yù)期今季收入為68億至74億美元，分析師預(yù)計(jì)收入為70.4億美元。

Summit Insight分析師Kinngai Chan表示：“AMD的AI GPU可能沒有達(dá)到投資者的預(yù)期。我們?nèi)匀徽J(rèn)為Nvidia在AIGPU性能和價(jià)值方面與AMD拉開了差距?！?/p>

另外，AMD在做出業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)之際，包括微軟和Meta在內(nèi)的科技巨頭正投入越來(lái)越多的資源開發(fā)自己的芯片，以處理GenAI所需的大量數(shù)據(jù)。微軟和Meta去年推出了新的AI芯片版本，這使得人們對(duì)AMD在AI基礎(chǔ)設(shè)施主導(dǎo)地位的競(jìng)爭(zhēng)能力產(chǎn)生了懷疑。

而Marvell和Broadcom幫助其他公司設(shè)計(jì)自己的定制芯片，與AMD和Nvidia提供的現(xiàn)成處理器不同，并與各種云計(jì)算公司簽訂了合同。蘇姿豐告訴分析師，AMD正努力與博通和Marvell競(jìng)爭(zhēng)，與客戶合作打造定制 AI芯片。路透社去年報(bào)道稱，Nvidia也已進(jìn)入該業(yè)務(wù)。

“我們也積極參與與客戶進(jìn)行的一系列(定制芯片)討論，”蘇姿豐表示，“他們希望利用我們的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行真正的創(chuàng)新。”

盡管AMD做出了諸多努力，但英偉達(dá)仍占據(jù)了AI芯片市場(chǎng)近80%的份額，部分原因是其專有的CUDA軟件，該軟件已成為一些開發(fā)商的標(biāo)準(zhǔn)。使用CUDA語(yǔ)言編寫的計(jì)算機(jī)代碼無(wú)法在AMD硬件上輕松運(yùn)行?？蛻舯仨毘袚?dān)額外的高昂成本才能更換芯片供應(yīng)商。

校對(duì)：楊立林