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近日，碧桂園（HK02007，股價(jià)0.485港元，市值135.74億港元）披露境外債務(wù)重組及業(yè)務(wù)發(fā)展最新情況。

在公告中，碧桂園公布了重組提案的關(guān)鍵條款及其已與由7家知名銀行（均為集團(tuán)長期業(yè)務(wù)伙伴）組成的協(xié)調(diào)委員會(huì)達(dá)成共識(shí)，目標(biāo)是減少債務(wù)最多116億美元，包括將到期時(shí)間延長至最多11.5年以及降低融資成本，將加權(quán)平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組后的每年約2%。

提供要約回購等選項(xiàng)

根據(jù)公告，協(xié)調(diào)委員會(huì)由共同持有或控制碧桂園3筆銀團(tuán)貸款（未償還本金總額為36億美元）未償還本金額約48%的貸款人組成。重組提案的關(guān)鍵條款顯示，重組提案擬給予范圍內(nèi)債務(wù)的持有人/貸款人（統(tǒng)稱債權(quán)人）5個(gè)經(jīng)濟(jì)選項(xiàng)，以將其范圍內(nèi)債務(wù)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金（通過要約回購）、強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券、不同票據(jù)及/或貸款融資。

公告明確，碧桂園向債權(quán)人提供以下架構(gòu)：在交易的生效日將債權(quán)人所持相關(guān)范圍內(nèi)債務(wù)通過要約回購出售予公司，以換取現(xiàn)金，價(jià)格較該等范圍內(nèi)債務(wù)的面值存在折讓；純粹股權(quán)化，以強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券（最終到期日為2025年6月30日）；年期延長及部份股權(quán)化，以強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換債券（最終到期日為參考日期后7.5年）及票據(jù)及/或貸款融資的形式；年期延長并設(shè)有本金削減（以票據(jù)及/或貸款融資的形式，最終到期日為參考日期后9.5年）；僅延長到期日，不設(shè)本金削減（以票據(jù)及/或貸款融資的形式，最終到期日為參考日期后11.5年），以配合債權(quán)人的不同偏好及需要。

此外，重組提案擬通過結(jié)合在重組生效日預(yù)付現(xiàn)金及債務(wù)工具補(bǔ)償現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)下的貸款人，以換取該等貸款人釋放其對(duì)就2023年7月有關(guān)若干現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)再融資而獲得的有關(guān)若干擔(dān)保的權(quán)利。這將使碧桂園能夠在所有新債務(wù)工具中分享受該擔(dān)保規(guī)限的若干資產(chǎn)的利益。

截至2023年12月31日，就境外債務(wù)而言，碧桂園有應(yīng)占有息負(fù)債總額（不包括應(yīng)計(jì)利息）約164億美元，其中包括現(xiàn)有債券債務(wù)的未償還本金額約103億美元、現(xiàn)有銀團(tuán)貸款債務(wù)的未償還本金額約36億美元、股東貸款的未償還本金額約11億美元及其他有擔(dān)保及無擔(dān)保債務(wù)的未償還本金額約14億美元。

碧桂園預(yù)計(jì)在2024年至2039年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，可用于境外分配的預(yù)計(jì)凈現(xiàn)金盈余估計(jì)介于人民幣200億~250億元。

控股股東考慮債轉(zhuǎn)股

公告還提及，碧桂園控股股東正在考慮將集團(tuán)未償還本金總額11億美元的現(xiàn)有股東貸款轉(zhuǎn)換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協(xié)定。

事實(shí)上，碧桂園成立至今，控股股東及家族通過借款、增持股票、購買債券、以股代息等多種方式已累計(jì)支持集團(tuán)總計(jì)約416億港元，未減持股票，其中2021年至今累計(jì)向公司提供折合約96億港元的無息無抵押借款等現(xiàn)金支持。

除了416億港元的流動(dòng)性支持外，家族還以自持的其他資產(chǎn)，為集團(tuán)在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)行的15億元中期票據(jù)提供了擔(dān)保。

碧桂園近兩年也在進(jìn)一步加大資產(chǎn)盤活力度，據(jù)企業(yè)方面披露，自2022年以來已處置難銷類資產(chǎn)及盤活沉淀資金，回籠超600億元。

截至2023年12月31日，碧桂園控制超過3000個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，可售合同總面積介乎9000萬~9200萬平方米。該等項(xiàng)目包括馬來西亞、泰國、澳洲、印尼、美國、印度、中國香港、英國及新西蘭9個(gè)國際市場(chǎng)的29個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，位于中國內(nèi)地的超過2900個(gè)境內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目。此外，碧桂園亦有約130萬~140萬個(gè)車位可供出售。