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超級大象起舞！

在特朗普贏得美國大選后，美股科技股全線大漲，其中英偉達(dá)股價(jià)狂飆，截至最新收盤，其總市值突破3.6萬億美元，達(dá)到3.62萬億美元（約合人民幣26萬億元），再次刷新美股歷史，成為史上第一家總市值超過3.6萬億美元的公司。

當(dāng)前華爾街關(guān)注的焦點(diǎn)是，英偉達(dá)將于11月20日公布的財(cái)報(bào)。據(jù)LSEG最新數(shù)據(jù)，分析師平均預(yù)計(jì)英偉達(dá)將交出一份漂亮的成績單：季度收入或?qū)⒃鲩L超80%，達(dá)到329億美元。

另外，華爾街分析人士認(rèn)為，特朗普贏得美國大選，或?qū)⒁馕吨麄€(gè)硅谷科技圈的勝利，美國科技行業(yè)有望迎來更寬松的政策環(huán)境和更多的政府支持，特朗普政府對大型科技公司的監(jiān)管也可能會趨于寬松。受此預(yù)期影響，納斯達(dá)克指數(shù)本周累計(jì)漲幅達(dá)5.74%，連續(xù)刷新歷史最高紀(jì)錄。

見證歷史

史上市值最高的公司誕生。

在特朗普贏得美國大選后，美股連續(xù)大漲，其中英偉達(dá)股價(jià)狂飆，截至最新收盤，其總市值已經(jīng)突破3.6萬億美元，達(dá)到3.62萬億美元（約合人民幣26萬億元），再次刷新美股歷史，成為史上第一家總市值超過3.6萬億美元的公司，也坐穩(wěn)了全球市值最大公司的寶座。

在特朗普贏得大選后，美股投資者普遍預(yù)計(jì)其將實(shí)施減稅和放松監(jiān)管等政策，將給美股科技企業(yè)帶來利好。在這一背景下，美東時(shí)間三和周四，英偉達(dá)股價(jià)分別上漲4.07%、2.25%，持續(xù)刷新紀(jì)錄新高，年內(nèi)累計(jì)漲幅擴(kuò)大至198%。

數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)最新市值為3.62萬億美元，超過了蘋果公司在今年10月21日創(chuàng)下的3.57萬億美元的收盤市值紀(jì)錄。對比之下，截至最新收盤，蘋果總市值為3.43萬億美元，位列第二位；微軟總市值為3.14萬億美元，位列第三位。

與此同時(shí)，英偉達(dá)的總市值已經(jīng)超過禮來、沃爾瑪、摩根大通、Visa、聯(lián)合健康集團(tuán)和Netflix這六家知名巨頭的市值總和。

在全球AI浪潮之中，英偉達(dá)成為美股最大的贏家。英偉達(dá)最大的客戶包括微軟、谷歌、亞馬遜和Meta，均承諾在未來一年加大資本支出。數(shù)據(jù)顯示，這四家公司第三季度在數(shù)據(jù)中心設(shè)備和其他固定資產(chǎn)上投入的資金合計(jì)達(dá)到590億美元，創(chuàng)下單季紀(jì)錄。

對于英偉達(dá)的投資者而言，下一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻是11月20日——屆時(shí)英偉達(dá)將公布其業(yè)績報(bào)告。據(jù)LSEG最新數(shù)據(jù)，分析師平均預(yù)計(jì)英偉達(dá)將交出一份漂亮的成績單：估計(jì)季度收入將增長超80%，達(dá)到329億美元。

華爾街分析師幾乎一邊倒地看好英偉達(dá)，75位分析師中有67位對該股評級為“買入”。數(shù)據(jù)顯示，分析師還繼續(xù)上調(diào)英偉達(dá)的業(yè)績預(yù)期，過去三個(gè)月內(nèi)，對來年的利潤預(yù)測上調(diào)了約10%。

William Blair分析師Sebastien Naji和Jason Ader近期在報(bào)告中寫道，“我們對英偉達(dá)保持其人工智能基礎(chǔ)設(shè)施市場領(lǐng)先地位的信心有增無減?！彼麄儽硎救斯ぶ悄芩坪跽凇叭偾斑M(jìn)”。

科技股的狂歡

當(dāng)前華爾街分析人士認(rèn)為，特朗普贏得美國大選，或?qū)⒁馕吨麄€(gè)硅谷科技圈的勝利，美國科技行業(yè)有望迎來更寬松的政策環(huán)境和更多的政府支持。

受此預(yù)期刺激，美股科技板塊持續(xù)大漲，納斯達(dá)克指數(shù)本周累計(jì)漲幅達(dá)5.74%，連續(xù)刷新歷史最高紀(jì)錄。

Wedbush證券的高級股票研究分析師Dan Ives表示，隨著特朗普的上臺，人工智能領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步加速發(fā)展，預(yù)計(jì)美國將推出重大的人工智能倡議，這將使微軟、亞馬遜、谷歌和其他科技公司受益。

Jefferies的分析師則在報(bào)告中指出，新政府可能會專注于放寬測試和評估要求，但某種形式的人工智能規(guī)則可能仍會存在。

另外，市場還預(yù)期，特朗普政府對大型科技公司的監(jiān)管可能會較為寬松。

《紐約時(shí)報(bào)》的專欄作家Kevin Roose分析稱，特朗普再次當(dāng)選美國總統(tǒng)，美國AI的發(fā)展勢頭將繼續(xù)甚至加速，對科技巨頭的反壟斷壓力會減少。

部分支持特朗普的科技精英，例如a16z聯(lián)合創(chuàng)始人、風(fēng)險(xiǎn)投資家Marc Andreessen，反對任何可能減緩行業(yè)發(fā)展的AI法規(guī)。

Roose指出，馬斯克旗下的人工智能公司xAI可能將從更寬松的監(jiān)管中受益。

Foley & Lardner的合伙人Louis Lehot預(yù)計(jì)，反壟斷打擊的緩解將使大型科技買家重返談判桌。分析人士推測，特朗普可能會指示司法部，終止今年早些時(shí)候?qū)μO果提起的壟斷訴訟。

分析師稱，考慮到特朗普積極支持人工智能發(fā)展并持有寬松的監(jiān)管態(tài)度，或?qū)γ绹萍脊尚星橛幸欢ㄖ?；中長期行情則需要觀察美聯(lián)儲的降息情況以及科技龍頭業(yè)績等因素。

高盛認(rèn)為，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）和司法部（DoJ）反壟斷部門的監(jiān)管態(tài)度可能會在新政府的領(lǐng)導(dǎo)下更加寬松，首席執(zhí)行官的信心將成為影響高管從事并購活動傾向的關(guān)鍵變量。持續(xù)的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張加上改善CEO的信心表明，明年的并購活動將增加。

現(xiàn)金并購模型表明，在今年下降15%之后，2025年并購活動將反彈20%。高盛表示，穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)和每股收益增長、相對寬松的金融環(huán)境和可控的股市波動，應(yīng)該會支持并購活動。

校對：王蔚