證券時(shí)報
2024-11-10 22:53
后市哪些個(gè)股會(huì )有補漲機遇？
11月8日，A股市場(chǎng)高開(kāi)低走。截至收盤(pán)，滬指下跌0.53%，深證成指跌0.66%，創(chuàng )業(yè)板指跌1.24%。今日市場(chǎng)成交27322.99億元，較昨日放量近1700億元，居年內第三；換手率6.69%，居年內第四。
盤(pán)面上，信創(chuàng )概念股掀起漲停潮，安碩信息、中國軟件、浪潮信息、中國長(cháng)城等近20股漲停。半導體板塊走強，歐萊新材、國芯科技、博通集成等十余股集體漲停。光刻機、軍工信息、商業(yè)航天、消費電子等板塊等均有所表現。
大金融、大地產(chǎn)板塊下跌。第一創(chuàng )業(yè)大跌8.12%，東方財富跌5.87%，中信建投、中原證券、國海證券等跌逾4%。地產(chǎn)股中，特發(fā)服務(wù)、光大嘉寶、世聯(lián)行、我愛(ài)我家等跌幅居前，均超過(guò)7%。
11月8日下午，財政部部長(cháng)藍佛安在發(fā)布會(huì )上表示，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。目前正在積極謀劃下一步的財政政策，加大逆周期調節力度。目前，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的相關(guān)稅收政策，已按程序報批，近期即將推出。隱性債務(wù)置換工作，馬上啟動(dòng)。發(fā)行特別國債補充國有大型商業(yè)銀行核心一級資本等工作，正在加快推進(jìn)中。金融、地產(chǎn)等板塊或將迎來(lái)政策性利好。
銀河證券認為，中國經(jīng)濟基本面和A股盈利情況主要取決于國內政策加力方向與政策力度。未來(lái)中國可能進(jìn)一步加大穩增長(cháng)政策力度，加快新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展和結構性改革進(jìn)程，為中國經(jīng)濟發(fā)展提供新動(dòng)能。
近170股一個(gè)月股價(jià)創(chuàng )歷史新高
10月至今，上證指數重返3200點(diǎn)并穩中有漲，最新報3452.3點(diǎn)。相較于10月前的市場(chǎng)行情，上證指數累計上漲3.47%，深證成指漲6%，創(chuàng )業(yè)板指漲6.75%，滬深300漲2.15%，北證50暴漲57.96%。在A(yíng)股整體上行的大背景下，多家上市公司股價(jià)也節節攀高。
據證券時(shí)報·數據寶統計，不包含下半年上市次新股，在10月8日至今的一個(gè)月時(shí)間內，多達168家上市公司股價(jià)創(chuàng )歷史新高。
以上市板劃分，北交所個(gè)股最多，有86股，占比51.19%；主板、科創(chuàng )板、創(chuàng )業(yè)板個(gè)股合計82股，各自占比均在15%左右。
開(kāi)源證券表示，2024年以來(lái)，并購重組政策暖風(fēng)不斷。北交所公司有望通過(guò)聚焦核心產(chǎn)業(yè)鏈的精準并購加強競爭力，同時(shí)作為并購標的，憑借在戰略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)的“專(zhuān)精特新”優(yōu)勢，吸引關(guān)注。并購重組可能會(huì )成為北交所市場(chǎng)保持活躍的新動(dòng)能。
以市值規模劃分，在非北交所上市公司中，最新市值1000億元以上的個(gè)股有14只，占比17.07%；100億元以上的個(gè)股有45只，占比57.88%。多只行業(yè)龍頭白馬在列。
值得注意的是，不少大市值個(gè)股是在10月8日——上證指數猛沖至3670點(diǎn)的當天，獲得資金爆炒，股價(jià)創(chuàng )下歷史新高，但如今悉數回落，農業(yè)銀行、中國移動(dòng)、長(cháng)江電力、陜西煤業(yè)、華能水電等均屬此類(lèi)。
61股股價(jià)與成交量同創(chuàng )新高
這一個(gè)月以來(lái)，部分個(gè)股的股價(jià)與成交量同時(shí)創(chuàng )下歷史新高。據數據寶統計，不包含下半年上市次新股，A股市場(chǎng)共61只個(gè)股達成股價(jià)+成交量同創(chuàng )新高，其中北交所個(gè)股占44股。
非北交所個(gè)股僅17只，其中富樂(lè )德、格林精密、太辰光、磁谷科技、羅博特科5股股價(jià)已經(jīng)實(shí)現翻倍；銀河磁體、雙成藥業(yè)、上海貝嶺、捷邦科技等股累計漲幅超過(guò)70%。
以行業(yè)劃分，上述17股中，4股屬于半導體行業(yè)，為寒武紀-U、上海貝嶺、通富微電和富樂(lè )德。
中原證券表示，目前全球半導體月度銷(xiāo)售額持續同比增長(cháng)，關(guān)注需求持續性。隨著(zhù)未來(lái)外部環(huán)境預期變化，國產(chǎn)替代有望加速推進(jìn)。
此外，消費電子、機械設備、計算機板塊也各有2股上榜。
根據3家以上機構一致預測，通富微電、指南針全年凈利潤有望同比翻倍，增幅分別為413.04%、123.21%；太辰光凈利潤增幅有望超過(guò)50%，寒武紀-U有望大幅減虧。
超跌潛力科技股出爐
根據本輪行情及歷史A股的走勢，半導體、消費電子等科技類(lèi)板塊相對具備高成長(cháng)性，往往更容易受到資金的持續關(guān)注。
11月7日，根據美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )（SIA）最新公布的數據顯示，今年第三季度全球半導體銷(xiāo)售額為1660億美元，同比增長(cháng)23.2%，環(huán)比增長(cháng)10.7%。其中，今年9月全球銷(xiāo)售額為553億美元，較8月的531億美元增長(cháng)4.1%。
數據寶以半導體和消費電子行業(yè)為主，篩選出超跌嚴重且后續有望補漲的潛力科技股名單，條件如下：
1. 申萬(wàn)二級行業(yè)為半導體或消費電子；
2. 10月8日至今累計漲幅不足10%；
3. 根據3家以上機構一致預測，2024年全年凈利潤同比增速有望超50%。
據數據寶統計，共18股入圍。其中，機構一致預測2024年凈利潤增速在100%以上的有11只，普冉股份、天岳先進(jìn)、江波龍、佰維存儲有望扭虧。
江波龍是其中總市值最高的上市公司，最新為382.74億元。近期，公司在接受機構調研時(shí)表示，目前公司旗下兩款自研主控芯片（WM6000、WM5000）已經(jīng)批量出貨，并已經(jīng)實(shí)現了超千萬(wàn)顆的規?；a(chǎn)品導入，收到了良好的效果。公司認為，本輪半導體周期的走勢未來(lái)將繼續依賴(lài)于A(yíng)I的整體發(fā)展。從趨勢上來(lái)看，AI端側落地仍然是大概率事件，將帶來(lái)整個(gè)消費電子市場(chǎng)的回彈，對于市場(chǎng)規模的增長(cháng)將產(chǎn)生明顯的拉動(dòng)作用。
